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[퀵리포트] 풍산, "보유"로 하향..목표가 18%↓ 2만7000원-삼성證
삼성증권은 지난 30일 풍산56,000원, ▲200원, 0.36%에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 3만3000원 대비 18% 하향한 2만7000원이다.
삼성증권 백재승 연구원이 작성한 풍산 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 연결기준 영업이익은 85억 원으로, 컨센서스 73% 하회
▶ 신동사업 판매량 부진 및 제품 믹스 악화, 방산 내수사업의 실적 부진 등이 겹쳐지며, 2Q19 실적은 크게 부진
▶ 방산 내수사업은 하반기 실적 회복이 일정 부분 가능하겠으나, 신동사업의 악화된 제품 믹스 지속 예상. 더불어, 3Q19 신동사업 실적에 반영될 평균 구리가격의 전분기대비 하락 고려 시 동사 실적 전반의 회복은 다소 시간 소요될 전망. 구리가격 우상향에 대한 가시성 나타나기 전까지 실적 불확실성 지속될 수 있기에 Hold 투자의견으로 하향 조정
30일 주가는 전일대비 0.84% 상승한 2만4100원으로 마감했다. 30일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.49배, 자기자본이익률(ROE)은 2.5%다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
삼성증권 백재승 연구원이 작성한 풍산 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 연결기준 영업이익은 85억 원으로, 컨센서스 73% 하회
▶ 신동사업 판매량 부진 및 제품 믹스 악화, 방산 내수사업의 실적 부진 등이 겹쳐지며, 2Q19 실적은 크게 부진
▶ 방산 내수사업은 하반기 실적 회복이 일정 부분 가능하겠으나, 신동사업의 악화된 제품 믹스 지속 예상. 더불어, 3Q19 신동사업 실적에 반영될 평균 구리가격의 전분기대비 하락 고려 시 동사 실적 전반의 회복은 다소 시간 소요될 전망. 구리가격 우상향에 대한 가시성 나타나기 전까지 실적 불확실성 지속될 수 있기에 Hold 투자의견으로 하향 조정
30일 주가는 전일대비 0.84% 상승한 2만4100원으로 마감했다. 30일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.49배, 자기자본이익률(ROE)은 2.5%다.
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