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[퀵리포트] LG생활건강, "매수" 유지..목표가 5%↓ 160만원-KTB證
KTB투자증권은 26일 LG생활건강324,500원, ▼-1,500원, -0.46%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 160만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 170만원 대비 5% 하향했다.
KTB투자증권 배송이 연구원이 작성한 LG생활건강 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 매출액 1조 8,325억원(YoY+11%), 영업이익 3,015억원(YoY+13%)을 기록하며 시장 기대치에 부합. 대중국 채널 기대치 수준의 성장 기록
▶ 마케팅, ASP 믹스 상향 등 브랜딩 작업이 진행 중. 로시크숨마 비중이 30%까지 상승했고 중국 현지 성장률도 연중 후를 상회하고 있어 아직 브랜드의 성패 여부를 판단하기에는 이르다는 판단
▶ Target Multiple 변경(글로벌 럭셔리 Peer 평균→10% 할인)을 반영해 목표주가 하향. 할인의 근거는 Peer Valuation 상승과 단일 브랜드 리스크가 해소되지 않은 점에 비롯
지난 25일 주가는 전일대비 0.83% 하락한 130만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 28.7배, 주가순자산배수(PBR)는 5.68배, 자기자본이익률(ROE)은 19.8%다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
KTB투자증권 배송이 연구원이 작성한 LG생활건강 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 매출액 1조 8,325억원(YoY+11%), 영업이익 3,015억원(YoY+13%)을 기록하며 시장 기대치에 부합. 대중국 채널 기대치 수준의 성장 기록
▶ 마케팅, ASP 믹스 상향 등 브랜딩 작업이 진행 중. 로시크숨마 비중이 30%까지 상승했고 중국 현지 성장률도 연중 후를 상회하고 있어 아직 브랜드의 성패 여부를 판단하기에는 이르다는 판단
▶ Target Multiple 변경(글로벌 럭셔리 Peer 평균→10% 할인)을 반영해 목표주가 하향. 할인의 근거는 Peer Valuation 상승과 단일 브랜드 리스크가 해소되지 않은 점에 비롯
지난 25일 주가는 전일대비 0.83% 하락한 130만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 28.7배, 주가순자산배수(PBR)는 5.68배, 자기자본이익률(ROE)은 19.8%다.
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