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[퀵리포트] 삼성전기, "매수" 유지..목표가 20%↓ 12만원-DB금투
DB금융투자는 25일 삼성전기113,300원, ▲1,300원, 1.16%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 15만원 대비 20% 하향했다.
DB금융투자 권성률 연구원이 작성한 삼성전기 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 부진한 2Q19: 매출액은 1조 9,577억원, 영업이익은 1,452억원 기록. 중단사업손실로 제외시킨 PLP손실까지 감안하면 실제 영업이익은 우리 추정치 1,700억원을 크게 하회
▶ MLCC 기대 이하: 모듈, 기판사업부는 예상 수준, MLCC가 주력인 컴포넌트사업부의 부진이 실적 참사로 이어짐
▶ 하반기 실적 개선 기대감 수면 아래로: 3Q19는 소폭 개선, 4Q19는 재고조정의 시기, 하반기 실적 개선 기대하기는 무리
▶ 실적과 목표주가 하향: 19년 연간 영업이익을 29% 하향하고 목표주가는 120,000원으로 하향함. MLCC 업황 개선 기대감이 하향 조정, 선반영된 주가 수준을 감안해 BUY 투자의견은 유지
지난 24일 주가는 전일대비 1.87% 하락한 9만4300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.43배, 자기자본이익률(ROE)은 13.7%다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
DB금융투자 권성률 연구원이 작성한 삼성전기 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 부진한 2Q19: 매출액은 1조 9,577억원, 영업이익은 1,452억원 기록. 중단사업손실로 제외시킨 PLP손실까지 감안하면 실제 영업이익은 우리 추정치 1,700억원을 크게 하회
▶ MLCC 기대 이하: 모듈, 기판사업부는 예상 수준, MLCC가 주력인 컴포넌트사업부의 부진이 실적 참사로 이어짐
▶ 하반기 실적 개선 기대감 수면 아래로: 3Q19는 소폭 개선, 4Q19는 재고조정의 시기, 하반기 실적 개선 기대하기는 무리
▶ 실적과 목표주가 하향: 19년 연간 영업이익을 29% 하향하고 목표주가는 120,000원으로 하향함. MLCC 업황 개선 기대감이 하향 조정, 선반영된 주가 수준을 감안해 BUY 투자의견은 유지
지난 24일 주가는 전일대비 1.87% 하락한 9만4300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.43배, 자기자본이익률(ROE)은 13.7%다.
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