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[퀵리포트] 한국콜마, "매수" 유지..목표가 5%↓ 9만2000원-KTB證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
KTB투자증권은 15일 한국콜마54,100원, 0원, 0%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만7000원 대비 5% 하향했다.KTB투자증권 배송이 연구원이 작성한 한국콜마 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q19 매출액 3,806억원(YoY +57%), 영업이익 317억원(YoY +76%)으로 시장 기대치를 하회했으나, 최근 낮아진 컨센서스에는 부합하는 수준
▶ 국내 화장품 부문 호실적 지속. 4Q18 실적 개선을 견인했던 중소형 벤쳐 브랜드의 수주 확대(매출 성장)와 고객사 믹스 개선(수익성 개선)이 여전히 유효
▶ 추정치와의 괴리는 무석 법인에서 비롯. 오딧 스케쥴상 2분기까지 영업적자 불가피
▶ 실적 추정치 조정에도 불구하고 2~3분기 기저효과 이어지며 증익 모멘텀 기대(CKM 4월 인수, 관련 일회성 비용 2Q18 80억원, 3Q18 200억원 반영)
지난 14일 주가는 전일대비 0.45% 하락한 6만6600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 35.2배, 주가순자산배수(PBR)는 3.40배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.
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