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[퀵리포트] 한국콜마, "매수"로 상향..목표가 8만2000원-SK證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
SK증권은 15일 한국콜마54,100원, 0원, 0%에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 반면 목표가는 8만2000원으로 지난번 제시한 목표가에서 변동이 없다.SK증권 전영현 연구원이 작성한 한국콜마 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q19 매출액 3,806억원(y-y +56.9%), 영업이익 317억원(y-y +76.4%) 기록
▶ 영업이익 컨센서스 336억원을 소폭 하회했으나, 당사 추정 영업이익 319억원에 부합
▶ 국내 화장품, 안정적 성장(y-y +11.7%) 속 제품 Mix 변화로 마진 개선(y-y +0.7%p)
▶ 무석 → 북경 법인으로의 물량 이관 작업으로 중국 외형 성장이 정체되는 모습
▶ 목표주가 82,000원 유지하나, 최근 주가 하락을 반영해 투자의견은 매수로 상향
지난 14일 주가는 전일대비 0.45% 하락한 6만6600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 35.2배, 주가순자산배수(PBR)는 3.40배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.
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