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[퀵리포트] 고려아연, "매수" 유지..목표가 56만원 유지-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 28일 고려아연759,000원, 0원, 0%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 56만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 56만원이다.삼성증권 백재승 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 광산업에서 제련업으로 협상력이 넘어오는 과정이며, 이에 따라 동사는 벤치마크 TC 상승 수혜를 누릴 것. 이는 원가율 완화 이상으로, 그동안 하락했던 valuation을 제자리로 돌려놓는 계기가 될 것
▶ 한편, 글로벌 경쟁사 Nyrstar의 재무구조 악화로 인해 동사의 상대적 수혜 기대. 1) Nyrstar의 생존 고려 시 2019년 벤치마크 TC 협상이 제련업체들에게 더욱 유리하게 진행될 수 있고, 2) Nyrstar의 현 상황은 고려아연의 높은 기술력을 더욱 부각시켜 주기 때문
▶ 매크로 불확실성이 지속될수록 업종 내에서 동사에 대한 상대적 편안함은 더욱 강해질 것. 동사에 대해 BUY 투자의견 및 목표주가 560,000원 유지
28일 주가는 전일대비 2.08% 하락한 42만4000원으로 마감했다. 28일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.30배, 자기자본이익률(ROE)은 9.4%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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