삼성증권은 31일 HD현대건설기계61,500원, ▲500원, 0.82%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 17만원 대비 41% 하향했다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 감소. 중국 및 인도 판매 데이터와, 해외 경쟁사의 최근 실적을 감안하면 다소 의아. 이유는 중국과 인도를 제외한 신흥시장에서의 시황 악화
▶ 동사는 경쟁사 대비 북미/중국을 제외한 신흥시장 의존도가 높은 편. 지역으로 다변화된 매출처는 장기로는 이익안정성에 도움. 하지만 현재와 같이 신흥국 영업환경이 악화되는 시점에서는 단기적으로 할인요소로 인식될 가능성. 원재료비 부담증가는 기타 신흥시장보다 수요가 견고한 북미와 중국에서 보다 쉽게 가격으로 전가할 수 있기 때문
▶ 실적 및 목표주가 하향하나, 매수의견 유지. 최근 주가 급락으로 상기 우려가 일정부분 반영되었다는 판단 때문





지난 30일 주가는 전일대비 17.13% 하락한 7만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.59배, 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.

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