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[퀵리포트] HDC현대산업개발, "매수" 유지..목표가 13%↓ 6만5000원-메리츠證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
메리츠종금증권은 26일 HDC현대산업개발20,400원, ▲1,020원, 5.26%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만5000원 대비 13% 하향했다.메리츠종금증권 박형렬 연구원이 작성한 HDC현대산업개발 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 자체 주택사업의 이익 비중이 30~40%, 회계기준 변경에 따라 실적 변동성 확대
▶ 3분기 실적은 예상치를 상회, 헬리오시티 입주정산, 일부 자체의 지연입주 효과
▶ 도급 주택 중심으로 이루어진 이익의 기초체력 확인: 분기 평균 1,000억원 수준
▶ 자체주택 없이도 현재 주가는 과도한 저평가로 판단
▶ 2019년 하반기 이후 착공되는 의정부, 파주, 광운대 등은 진행 기준으로 인식
지난 25일 주가는 전일대비 3.80% 상승한 4만5050원으로 마감했다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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