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[퀵리포트] SK텔레콤, "매수" 유지..목표가 32만원 유지-현대차證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
현대차증권은 6일 SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 32만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 32만원이다.현대차증권 황성진 연구원이 작성한 SK텔레콤 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ SK텔레콤의 장기적 전략방향은 MNO 중심의 사업에서 탈피한 연관 사업으로의 영역 확대와 이를 통한 통합적이고 포괄적인 ICT 사업자로 자리매김 하는 것.
▶ 오랫동안 회자되어왔던 기업지배구도개편 이슈에 대한 구체적인 방향성은 여전히 미지수
▶ 각종 규제이슈에 따른 MNO의 마진율 하락은 당분간 불가피
▶ Non-Telco 사업부문의 가치 현실화 여부에 주목할 시점. SK하이닉스 배당을 통한 SK텔레콤 배당 확대 가능성에도 주목. 투자의견 BUY와 목표주가 32만원 유지
지난 5일 주가는 전일대비 0.19% 상승한 26만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.02배, 자기자본이익률(ROE)은 14.5%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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