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[퀵리포트] 이녹스첨단소재, "매수" 유지..목표가 8%↓ 6만7000원-현대차證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
현대차증권은 30일 이녹스첨단소재22,550원, ▲300원, 1.35%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만3000원 대비 8% 하향했다.현대차증권 최영산 연구원이 작성한 이녹스첨단소재 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2분기 잠정 실적은 매출액 623억원(QoQ -22.9%), 영업이익 55억원(QoQ -51.3%)을 기록
▶ 주가는 2분기 실적 우려 및 CB 발행 이슈를 어느 정도 반영하여 17년 7월 재상장 이후 역사적 저점 수준이나, 현재 지나치게 높아져 있는 시장 컨센서스가 부담
▶ 실적 쇼크가 예상보다 강했던 부분이 있지만, 여전히 상저하고 기조에 따라 하반기 계절적 성수기 기대감이 남아 있고, OLED 대형 Encap의 성장의 지속, 3분기부터는 신규사업부인 OLED 중소형 부분의 실적이 본격적으로 반영되는 시기
지난 27일 주가는 전일대비 2.62% 하락한 5만5800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.72배, 자기자본이익률(ROE)은 19.2%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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