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[퀵리포트] 현대일렉트릭, "중립" 유지..목표가 8%↓ 7만100원-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 24일 HD현대일렉트릭363,000원, ▲4,000원, 1.11%에 대한 투자의견을 중립, 목표가를 7만100원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만6900원 대비 8% 하향했다.삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대일렉트릭 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 직전 분기 대비 영업이익 흑자전환. 희망퇴직 관련 비용 반영에도, 1)알라바마 법인 연결 편입과 내수 매출 증가 효과, 2)문제 프로젝트에서 손실 축소, 3)중저압 차단기 판가 인상 덕분. 영업외 부문은 염가매수 차익 103억원 반영
▶ 2018년 상반기 이익이 각종 일회성 요인으로 적자를 시현하면서, 적정가치 산출 근거로 사용하기에는 부적절. 2019년 이익 전망에 valuation을 의지할 수 밖에 없는 상태. 문제는 2분기 실적과 현재 수주잔고만으로는 2019년 급격한 이익개선/정상화를 확신하기에는 부족하다는 것
▶ 2분기 수익성은 1)각종 개선 요인에도 불구하고, 2)일회성 요인을 제거하더라도 여전히 추가 개선이 필요한 수준. 2019년 이후 이익전망을 보수적인 수준에서 유지할 수 밖에 없는 상태. 기존 HOLD투자의견을 유지
24일 주가는 전일대비 5.34% 상승한 5만9200원으로 마감했다. 24일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.60배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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