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[퀵리포트] 현대건설, "매수" 유지..목표가 8만2000원 유지-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 14일 현대건설27,400원, ▼-900원, -3.18%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 8만2000원이다.삼성증권 윤석모 연구원이 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 현대건설 주가는 지난 4월초 이후 65.5% 급등에도 불구하고 ‘18년말 기준 P/BV 1.16배로 과거 ROE 대비 P/BV regression에 부합하는 수준으로 부담스런 밸류에이션은 아님
▶ 남북경협과 관련해서는 지금까지처럼 정치 이벤트를 앞두고 기대감이 주가에 선반영되는 주가움직임 보다는 지금 밸류에이션 수준에서는 실질적인 수혜여부를 확인 후 주가가 한 단계씩 레벨업/다운되는 과정이 예상됨. 이 과정에서 동사의 과거 7,096억원 규모의 남북경협 프로젝트 수행 경험은 의심할 수 없는 경쟁우위로 예상
▶ 하반기 중 예상되는 해외매출과 신규수주 회복이 동사 주가의 드라이버가 될 전망. 6월 라마단 기간 종료 후 Saudi 조선소(30억불)를 포함하여 하반기 기대하는 해외 프로젝트로는 100억달러 규모로 타사대비 풍부한 프론트로그 보유. BUY 투자의견 유지
지난 12일 주가는 전일대비 3.73% 하락한 6만9600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 27.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.25배, 자기자본이익률(ROE)은 4.6%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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