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[퀵리포트] 한국금융지주, "매수" 유지..목표가 13%↑ 13만원-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 14일 한국금융지주74,700원, ▲300원, 0.4%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 13만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 11만5000원 대비 13% 상향했다.삼성증권 장효선 연구원이 작성한 한국금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q에만 순이익이 2,000억원에 달하는 등 펀더멘털의 폭발적 개선 지속
▶ 이는 기본적으로 증권업황 개선에 기인하지만, 인터넷전문은행, 벤쳐캐피탈, 여신전문 등 아직 시장에서 부각되지 않은 자회사들의 가치 역시 크게 Level-up! 이에 따라 자본시장의 초호황 국면 지속시 다양한 분야에서 최대 수혜주로 부각 가능
▶ 증권 외 기타 자회사의 가치 평가를 위해 SOTP 방식으로 Valuation 전환. 이를 감안하여 동사에 대한 목표주가를 130,000원으로 상향하고 Top pick으로 유지
지난 11일 주가는 전일대비 3.17% 상승한 9만4300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.36배, 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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