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[퀵리포트] BGF리테일, "Trading Buy" 유지..목표가 22만원 유지-메리츠證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
메리츠종금증권은 13일 BGF리테일106,800원, ▼-1,200원, -1.11%에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 22만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 22만원이다.메리츠종금증권 양지혜 연구원이 작성한 BGF리테일 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q 매출액 1.31조원 (+10.6% YoY), 영업이익 289억원 (-28.1% YoY) 전망
▶ 점포 수 +13% YoY, 기존점성장률 +1.5% YoY (담배기준 2%, 일반상품 -0.5%) 예상
▶ 비수기 담배 확대에 따른 원가율 상승과 지주사 로열티 지급 등으로 이익률 하락
▶ 프랜차이즈 소비 양극화 긍정적이나 최저임금 인상 지원 부담 극복 관건
▶ 투자의견 Trading Buy와 적정주가 220,000원 유지
지난 12일 주가는 전일과 동일한 17만9000원으로 마감했다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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