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[퀵리포트] 아이엔지생명, "중립" 유지..목표가 4%↑ 5만2000원-SK證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
SK증권은 27일 아이엔지생명에 대한 투자의견을 중립, 목표가를 5만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만원 대비 4% 상향했다.SK증권 김도하 연구원이 작성한 아이엔지생명 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ ING생명의 4Q17 당기순이익은 667억원 (+11.3% YoY)으로 당사 추정치 및 시장 전망치를 하회했는데, 주로 비경상적 사업비 증가에 기인. 4Q17 보장성 APE는 851억원 (+6% YoY)으로 대형사와 차별화된 양적성장을 지속
▶ 채권 재분류로 금리 상승기에 자본 민감도를 축소했으며, 여전히 압도적인 RBC비율을 바탕으로 ‘18년 4.7%의 배당수익률이 기대돼 배당매력은 높은 것으로 판단
▶ 다만 향후 3년 기대 ROE 9.6% 대비 12m fwd PBR 1.2배는 여전히 부담스럽다고 판단해 투자의견 중립을 유지함
지난 26일 주가는 전일대비 0.93% 상승한 5만4500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.18배, 자기자본이익률(ROE)은 5.0%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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