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[퀵리포트] BGF리테일, "매수" 유지..목표가 8%↓ 22만원-삼성證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 23일 BGF리테일106,800원, ▼-1,200원, -1.11%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 22만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 24만원 대비 8% 하향했다.삼성증권 남옥진 연구원이 작성한 BGF리테일 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2017년 4분기 편의점 부문 매출은 y-y 12.6% 증가한 1.45조원으로 컨센서스 충족, 영업이익은 2.9% 감소한 494억원으로 컨센서스 (500억원 초반) 소폭 하회. 경쟁사 (GS리테일 편의점 영업이익 y-y 5.7% 감소한 371억원) 대비 양호했음
▶ 2018년 신설 BGF리테일의 매출은 y-y 9.2% 증가한 6조 972억원, 영업이익은 5.8% 감소한 2,256억원 추정. 매출성장률이 둔화되고 비용상승 (최저임금 상승 지원금, 로열티, 임대료) 요인이 부담으로 작용할 전망
▶ 지주사에 대한 현물출자는 3월 중 마무리, 최대주주의 지주사 지분율은 70%대로 상승 예상. 2017년 1,000원인 주당배당금은 2018년에 3,000원 초반, 배당성향 30%로 상승 예상
이날 BGF리테일 주가는 전일과 동일한 17만8000원으로 마감했다.→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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