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[퀵리포트] DB손해보험, "매수" 유지..목표가 9만4000원 유지-현대차證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
현대차투자증권은 23일 DB손해보험109,300원, ▲800원, 0.74%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 9만4000원이다.현대차투자증권 김진상 연구원이 작성한 DB손해보험 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 목표주가는 2018F BPS에 target P/B 1.20배를 적용 산출(2018F ROE 14.0%, COE 11.6%)
▶ 동사의 2018년 가이던스는 1) 손해율 0.5%pt 개선, 2) 사업비율 0.2%pt 상승, 3) 투자이익률 0.2%pt 하락, 4) 당기순이익 3.2% 성장 등임. 한편 투자이익률 가정은 최근 금리상승 속도에 대비해 보수적인 것으로 판단되어 실제 순이익은 가이던스를 상회할 것으로 예상
▶ 올해 손해율 개선은 장기위험손해율이 주도할 전망. 연초 실손보험료 인상에는 실패하였로 자보손해율은 상승이 불가피할 것으로 예상
지난 22일 주가는 전일대비 2.30% 하락한 6만8100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.05배, 자기자본이익률(ROE)은 12.1%다.
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