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[퀵리포트] 현대건설기계, "보유"로 하향..목표가 4%↓ 21만원-KTB證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
KTB투자증권은 9일 HD현대건설기계65,500원, ▲4,000원, 6.5%에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 22만원 대비 4% 하향한 21만원이다.KTB투자증권 김효식 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 현대건설기계의 4분기 실적은 컨센서스 하회
▶ 4분기 실적 부진을 반영하여 2018년 연간 실적 추정치를 소폭 하향. 이에 따라 TP를 기존 22만원에서 21만원으로 하향. TP는 2018년 EPS에 Target PER 13.7배 적용. Terget PER은 글로벌 중대형 장비 업체 9개사의 2018년 PER 평균 18.3배에 25% 할인
▶ 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익이 컨센서스를 큰 폭으로 하회. 주요 원인은 불리한 원달러 환율과 임단협 일회성 비용, 재고장비 미실현 손익
지난 8일 주가는 전일대비 3.69% 상승한 19만6500원으로 마감했다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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