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[퀵리포트] 에스티팜, "매수" 유지..목표가 15%↑ 5만2000원-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 23일 에스티팜83,200원, ▼-2,500원, -2.92%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만5000원 대비 15% 상향했다.삼성증권 윤선영 연구원이 작성한 에스티팜 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4분기 매출액은 3Q 선적 이연효과로 20% y-y 성장했으나, 제품 Mix 악화와 가동률 하락으로 영업이익이 -16 %y-y 하락하며 시장 추정치를 17% 하회
▶ 최근 글로벌 제약사들의 올리고핵산 치료제 (Oligonucleotide-based therapy) 기술도입이 활성화되고 있는 가운데, API CMO 업체들의 잇따른 생산능력 확보 움직임은 수요보다 타이트한 공급을 의미. 글로벌 3위업체인 동사의 올리고 API 매출 성장성에 대한 기대감이 확대될 전망
▶ 연내 길리어드 수주 재개 여부가 불투명하나, 올리고 고객사들의 임상 3상 진입 가시화로 실적보다는 올리고의 높은 성장성 및 타이트한 수급에 더욱 이목이 집중될 전망. 상반기 수주 보릿고개를 매수기회로 삼을 것을 추천하며, 목표주가를 52,000원으로 상향
23일 주가는 전일대비 3.99% 상승한 4만5600원으로 마감했다. 23일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.49배, 자기자본이익률(ROE)은 14.3%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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