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[퀵리포트] 현대건설기계, "매수" 유지..목표가 20%↑ 26만원-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 23일 HD현대건설기계66,200원, ▲4,700원, 7.64%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 26만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 21만6560원 대비 20% 상향했다.삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 일회성 성과급 지급에 따른 4분기 실적 부진. 중국과 인도 생산법인 인수 과정에서 발생할 수 있는 일시적인 실적 둔화 우려가 할인 요인으로 제기
▶ 하지만 4분기 성과급 지급은 일회성 요인인 동시에, 역설적으로 동사 재무상태가 건강하다는 증거. 지난 해 말 상당 수의 기계업체들이 연말 재무상태 및 실적 개선을 위해 주주가치를 희석시키는 의사결정을 했다는 점을 감안할 필요
▶ 해외 법인 인수 후, 동사가 국내 상장 건설기계 업체 중 가장 신흥국 비중이 높은 업체가 된다는 점도 고려. 포트폴리오 차원에서 투자자들의 편입 유인이 존재
23일 주가는 전일대비 1.27% 하락한 19만4500원으로 마감했다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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