KTB투자증권은 11일 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만4000원이다.

KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 원익IPS 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q17E 매출액 1,000억원(-49.6% QoQ, +4.2% YoY), 영업이익 101억원(-66.8% QoQ, -29.8% YoY) 추정. 전방 업계 투자 스케쥴 고려 시, 4Q17 저점 실적 턴어라운드 전망
▶ 2018E 매출액 7,600억원(+18.6% YoY), 영업이익 1,504억원(+25.9% YoY) 추정. 국내 반도체와 Display 업계 투자 확대로 중장기 실적 개선세 전망
▶ 2019년까지 장비 업체 실적 개선세는 이어질 전망. 2019년 삼성전자 Xian, 18라인, SK하이닉스 청주 M15와 Wuxi Fab 완공 예정

[표] 최근 2년 실적 추이

(단위:억원)	2016	2017
매출액	2,440	5,409
영업이익	287	1,094
영업이익률	11.8%	20.2%
순이익(지배)	225	832
순이익률	9.2%	15.4%

* 연결기준, 2017년은 3분기까지 누적 값

[표] 최근 5분기 실적 추이

(단위:억원)	2016.3Q	2016.4Q	2017.1Q	2017.2Q	2017.3Q
매출액	956	959	1,374	2,052	1,982
영업이익	106	143	322	468	302
영업이익률	11.1%	14.9%	23.5%	22.8%	15.3%
순이익(지배)	88	108	248	367	216
순이익률	9.2%	11.3%	18.1%	17.9%	10.9%

* 연결기준

이날 오전 9시 2분 현재 원익IPS 주가는 전일대비 1.32% 하락한 3만3600원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.7배, 주가순자산배수(PBR)는 4.59배, 자기자본이익률(ROE)은 31.2%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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