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브이원텍, 목표가 33%↑ 4만8000원.."높은 수익성 지속 기대"
OLED 관련 장비 업체인 브이원텍4,215원, ▲245원, 6.17%에 대한 증권사의 목표가 상향리포트가 나왔다. 유진투자증권 박종선 연구원은 23일 목표가를 4만8000원으로 종전 기준 33% 상향한다고 밝혔다.
박 연구원은 플렉서블 OLED 수주 지속에 따른 매출 성장을 지속할 것으로 전망했다. 브이원텍은 지난 8월 말부터 11월까지 수주가 지속되고 있다. 최근(11월 21일) 이뤄진 수주의 규모는 21억원이며, 계약 기간은 2018년 4월 30일까지다. 국내 기업 외에도 EDO, BOE 등 중국 기업에 장비 공급이 이루어지거나 추진중에 있어 중국향 디스플레이 수주가 증가할 것으로 내다봤다.
브이원텍은 지난 10월 31일에 2차전지 검사장비의 성공적인 진입을 알리는 검사시스템 공급계약을 공시하기도 했다. 계약금액은 92억원으로 지난해 총 매출액의 37.8%에 해당한다. 이번 수주를 기점으로 2차전지 검사장비의 수주가 점차 확대될 것으로 박 연구원은 전망했다. 또한, 박 연구원은 자체개발 머신비전 핵심기술의 내재화에 따른 높은 수익성이 지속될 것으로 분석했다.
박 연구원이 예상한 브이원텍의 2017년 매출액은 전년 대비 50% 증가한 368억원이다. 2018년 매출액은 전년(2017년) 대비 77% 증가한 652억원, 영업이익은 61% 증가한 246억원을 예상했다.
이날 오전 10시 7분 현재 브이원텍은 전일 대비 3.5% 하락한 3만8350원에 거래되고 있다. 같은 시간 브이원텍의 시가총액은 2825억원으로 박 연구원이 예상한 올해 순이익 132억원의 21.9배, 2018년 순이익 219억원의 13.2배다.
박 연구원은 플렉서블 OLED 수주 지속에 따른 매출 성장을 지속할 것으로 전망했다. 브이원텍은 지난 8월 말부터 11월까지 수주가 지속되고 있다. 최근(11월 21일) 이뤄진 수주의 규모는 21억원이며, 계약 기간은 2018년 4월 30일까지다. 국내 기업 외에도 EDO, BOE 등 중국 기업에 장비 공급이 이루어지거나 추진중에 있어 중국향 디스플레이 수주가 증가할 것으로 내다봤다.
브이원텍은 지난 10월 31일에 2차전지 검사장비의 성공적인 진입을 알리는 검사시스템 공급계약을 공시하기도 했다. 계약금액은 92억원으로 지난해 총 매출액의 37.8%에 해당한다. 이번 수주를 기점으로 2차전지 검사장비의 수주가 점차 확대될 것으로 박 연구원은 전망했다. 또한, 박 연구원은 자체개발 머신비전 핵심기술의 내재화에 따른 높은 수익성이 지속될 것으로 분석했다.
박 연구원이 예상한 브이원텍의 2017년 매출액은 전년 대비 50% 증가한 368억원이다. 2018년 매출액은 전년(2017년) 대비 77% 증가한 652억원, 영업이익은 61% 증가한 246억원을 예상했다.
이날 오전 10시 7분 현재 브이원텍은 전일 대비 3.5% 하락한 3만8350원에 거래되고 있다. 같은 시간 브이원텍의 시가총액은 2825억원으로 박 연구원이 예상한 올해 순이익 132억원의 21.9배, 2018년 순이익 219억원의 13.2배다.
[브이원텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
머신비전 기술을 활용한 LCD/OLED 압흔검사기 전문제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 중국의 LCD/OLED 디스플레이 시설투자가 확대되는 추세 ▷ Flexible OLED의 등장으로 새로운 검사장비에 대한 수요가 늘고 있음 |
| 경기변동
|
▷ 디스플레이 산업의 최종 제품은 휴대폰, TV 등 소비재로 경기변동에 민감 ▷ 디스플레이 패널 업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동됨 |
| 주요제품
|
▷ LCD/OLED 압흔검사기(77%) ▷ OLED마스크 검사장비(17%) ▷ 2차전지, 태양전지 검사장비(4%) * 괄호 안은 2017년 1분기 기준 매출비중 |
| 원재료
|
▷ LCD/OLED 압흔검사기의 원재료(88%) ▷ OLED마스크 검사장비의 원재료(11%) * 괄호 안은 2017년 1분기 기준 매입비중 * 원재료의 종류에 대해서는 기재하지 않음 |
| 실적변수
|
▷ 디스플레이 패널 업체의 투자계획 ▷ 2차전지, 태양전지 검사장비 등 신규분야 사업진출 |
| 리스크
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▷ 수출 비중이 높아져 환율 변동에 민감해짐 |
| 신규사업
|
▷ 2차전지, 태양전지 검사장비 ▷ 3D 스캐너 |
17.07/14위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[브이원텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[브이원텍] 주요주주
| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 기말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김선중 | 본인 | 보통주 | 2,052,000 | 35.09% | 2,052,000 | 35.09% | - |
| 정희선 | 배우자 | 보통주 | 1,219,400 | 20.85% | 1,219,400 | 20.85% | - |
| 이윤기 | 비등기임원 | 보통주 | 744,200 | 12.73% | 744,200 | 12.73% | - |
| 주현철 | 등기임원 | 보통주 | 338,040 | 5.78% | 338,040 | 5.78% | - |
| 합계 | 보통주 | 4,353,640 | 74.44% | 4,353,640 | 74.44% | - | |
[2017년 6월 29일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
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