5일 개장 전, 아이투자가 최근 한 주의 반도체 업종 기업들의 PER 변동을 살펴본 결과, 원익IPS24,100원, ▲650원, 2.77%의 PER 하락률이 가장 컸다. 그 다음은 해성디에스22,250원, ▼-1,150원, -4.91%, 싸이맥스8,880원, ▲90원, 1.02%, 피에스케이18,200원, ▲590원, 3.35%, 프로텍25,200원, ▲400원, 1.61% 순이다.

하락률 상위 15개 기업 중 PER이 가장 낮았던 종목은 원익홀딩스2,780원, ▼-5원, -0.18%, 원익QnC20,200원, ▲410원, 2.07% 순서고, PBR은 엠케이전자7,130원, ▲130원, 1.86%, 원익홀딩스가 낮았다. PER과 PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.



PER은 전일 종가기준 시가총액을 2017년 1분기 연환산(최근 4개 분기 합) 순이익으로, PBR은 전일 종가기준 시가총액을 2017년 1분기 순자산(자본총계)으로 나눠 각각 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익과 자본총계는 연결 지배주주 기준이다. PER이 25배를 넘는 기업은 위 목록에서 제외했다.

[원익IPS] 투자 체크 포인트

기업개요 16.07/06	2016년 4월 원익홀딩스에서 인적분할된 반도체 및 디스플레이 장비 제조업체
사업환경 16.07/15	▷ 반도체산업은 제품수명주기가 짧은 특징이 있으며, 매년 대규모 설비 및 연구개발 투자가 필요함 ▷ 주문자 생산방식 매출이 많아 수요업체와의 협력관계 필요 ▷ 디스플레이산업은 대규모 투자가 필요한 선발 진입기업 위주 산업(진입장벽이 높음) ▷ 반도체 사업 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스반도체, 동부하이텍, 매그나칩반도체 등 ▷ 디스플레이 사업 주요 고객사는 LG이노텍, 삼성모바일디스플레이, 일진LED 등
경기변동 16.07/06	▷ 반도체 장비산업은 반도체 시장 경기가 호전 되면 매출액이 큰 폭으로 증가하고, 불경기 시 그 타격이 반도체 소자업체에 비해 상대적으로 큰 편 ▷ 디스플레이 산업은 국내 및 해외 패널업체들의 투자가 있을 때와 없을때의 매출 차이가 큰 편
주요제품 16.07/06	▷ 제품 : 반도체, 디스플레이 등(65.7%) ▷ 상품 : 장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기타용역 등(21.9%) ▷ 기타(12.4%) * 괄호 안은 2016년 1분기 기준 매출 비중
원재료 16.07/06	▷ 히터(7.3%) : '14년~'16년 1분기 3억5000만원 ▷ 제너레이터(5.95%) ▷ VAPORIZER(2.64%) : '14년 2000만원 → '15년~'16년 1분기 1200만원 ▷ 기타(80.08%) * 괄호 안은 2016년 1분기 기준 매입 비중
실적변수 16.07/06	▷ 디스플레이 산업의 경우, 특정 업체에 납품 시 공정상 보안 이유로 경쟁 업체에는 납품이 어려운 경향이 있음
리스크 16.07/06	▷ 반도체 장비 주요 부분품 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율 변화에 따른 위험 부담 내포
신규사업 16.07/06	▷ 국내에 치중되어 있는 매출구조를 다변화하기 위해 중국 및 동남아 시장 내 영업 채널 확보 및 저가형 모델 개발 중

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[원익IPS] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2017.3월	2016.12월	월	월
매출액	1,375	2,441	0	0
영업이익	323	288	0	0
영업이익률(%)	23.5%	11.8%	0%	0%
순이익(연결지배)	249	225	0	0
순이익률(%)	18.1%	9.2%	0%	0%

주요투자지표
이시각 PER	25.08
이시각 PBR	4.89
이시각 ROE	19.50%
5년평균 PER	22.68
5년평균 PBR	4.50
5년평균 ROE	19.50%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[원익IPS] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)원익	관계회사	보통주	4,191,513	10.16	0	0	주2)
(주)원익큐엔씨	관계회사	보통주	2,280,891	5.53	0	0	주2)
(주)원익홀딩스	관계회사	보통주	2,568,502	6.22	13,557,748	32.85	주2)
이용한	관계회사 임원	보통주	2,820,849	6.83	0	0	주2)
이문용	관계회사 임원	보통주	76,906	0.19	0	0	주2)
변정우	당사 임원	보통주	48,707	0.12	48,707	0.12	-
임창빈	관계회사 임원	보통주	56,487	0.14	56,487	0.14	-
하윤희	당사 임원	보통주	6,408	0.02	6,408	0.02	-
정명조	관계회사 임원	보통주	7,690	0.02	0	0	특수관계인 해소
장호승	당사 임원	보통주	79,465	0.19	79,465	0.19	-
안봉훈	관계회사 임원	보통주	2,677	0.01	2,677	0.01	-
계		보통주	12,140,095	29.41	13,751,492	33.32	-
		우선주	0	0	0	0	-

 

[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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