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[오늘마감] 퀀트 합성전략 올해 수익률 15% 눈앞...누적 117% 달성

아래 본문은 4월 18일(월) 기준으로 작성됐습니다. 합성전략의 최근 수익률을 업데이트합니다.

* 합성전략 최근 수익률
올해 13.8%, 누적 117% (16.4.21 종가 기준)

아이투자 투자클럽들이 다른 펀드와 비교해도, 올해 상위권 성과를 내고 있다.

지난 18일(월) 기준 국내 연초 대비 수익률 상위 3개 펀드는 11%~13%의 수익을 기록 중이다. 아이투자가 운영하는 투자클럽 중 퀀트클럽의 합성전략이 12.4%, 이증미 전략이 10.5%, GS클럽의 역발상 전략이 11%를 기록해 최상위권에 해당하는 성과를 냈다. 이날 합성전략 포트에 편입돼 있는 종목은 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7% 세아홀딩스100,500원, ▼-900원, -0.89% HMC투자증권 광주은행 등 20개다.

▶퀀트 투자클럽 100% 활용법 보기
http://itza.kr/yt.ly

시장 초과 수익률 달성도 대부분 성공했다. 퀀트클럽 5개 전략과 GS클럽 3개 전략이 각각 평균 5.8%, 5.7%를 기록한 것을 비롯해 한쪽클럽도 3.4%로 올해 코스피와 코스닥 지수 상승률을 모두 앞섰다. 가장 아쉬운 수익률을 기록 중인 가투 플래티넘 모델포트(0.8%) 또한 지난 4년간 매년 연평균 17%를 낸 만큼, 지나고 보면 수익률이 회복될 가능성이 크다. 최근 3개월 수익률은 8.8%로 빠른 속도로 수익률을 회복중이다. 오히려 지금이 시작하기 좋은 시기인 셈이다.



아이투자는 4개 투자클럽을 통해 총 10개 전략의 포트폴리오를 운영 중이다. 가투 플래티넘과 한쪽클럽이 하나씩, 퀀트클럽 5개, GS클럽 3개 등이다.

이들 10개 전략은 올해 평균 5% 상승했다. 이는 376개 펀드 가운데 42위(상위 11%)에 해당한다. 또한 10개 전략 모두 플러스(+) 수익률을 기록 중이다.

한편 아이투자는 안정적인 성과를 내는 유료클럽들을 모두 이용해볼 수 있는 '자유이용권'을 판매 중이다. 판매기한은 오는 4월 27일(수)까지다.

1개 가격으로 4개 클럽을 모두 이용할 수 있다. 1인당 한 번에 한해, 최대 3개월까지 구입 가능하다. 정가 대비 할인율은 65%~69%에 이른다. 이를 통해 각각의 클럽을 모두 체험하고, 가장 잘 맞는 클럽을 고르면 된다. 기존 유료회원 또한 신청 가능하다.

[표] 아이투자 투자클럽 자유이용권 판매
~4월 27일(수), 100명 & 1인 1번 한정

(자료: 아이투자)

이 밖에도 한쪽클럽 1주년 기념 60% 파격할인, 투자교육 영상 할인+자유이용권 증정 등 저렴한 가격에 서비스를 제공하는 이벤트도 함께 진행 중이다. 좋은 주식을 싸게 사듯, 유용한 서비스와 교육도 이벤트 기간에 싸게 구입해보자.
문의 02)723-9093

이벤트 자세히 보기



[현대차] 투자 체크 포인트

기업개요

update16.04/11

국내 최대의 완성차 업체로, 관계사인 기아차와 함께 국내 시장 과점
사업환경

update13.10/10

▷ 선진국 수요가 부진한 가운데 중국, 인도 등 신흥국의 자동차 수요가 느는 추세
▷ 금융 위기 후 자체 기술력 향상과 일본 업체 경쟁력 약화에 힘입어 세계 시장 점유율 높임
▷ 미국의 자국 제조업 경쟁력 강화 움직임과 엔저에 따른 일본업체 경쟁력 회복은 위협 요인
경기변동

update16.04/11

▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 유가, 국민소득 수준에 직접적인 영향을 받음
주요제품

update16.04/11

▷ 차량부문(79%)
▷ 금융부문(13.5%)
▷ 기타 부문(7.4%)
* 괄호 안은 순매출액 비중
원재료

update16.04/11

▷ 냉연 강판
▷ 모듈시트
▷ 페인트
▷ 에어콘, 범퍼 등 각종 부품
* 대부분의 원자재는 주로 현대모비스, 현대제철에서 구입
실적변수

update15.04/10

▷ LF소나타, 신형 제네시스 등 신차 판매량
▷ 원/달러 환율 상승 시 수혜
리스크

update14.09/10

▷ 원/엔 환율 하락 및 원/달러 환율 하락에 따른 가격 경쟁력 저하
신규사업

update15.04/10

▷ 부품 맞춤형 독자 철분말 개발 및 적용 위한 사업 추진 중
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대차] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.12월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 444,397 430,459 416,912 431,624
영업이익 42,673 37,355 37,210 43,052
영업이익률(%) 9.6% 8.7% 8.9% 10%
순이익(연결지배) 64,173 73,468 85,418 85,666
순이익률(%) 14.4% 17.1% 20.5% 19.8%
주요투자지표
이시각 PER 5.25
이시각 PBR 0.54
이시각 ROE 10.35%
5년평균 PER 5.84
5년평균 PBR 0.96
5년평균 ROE 16.62%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[현대차] 주요주주

성 명 관 계 주식의
종류
소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
현대모비스 최대주주 의결권 있는 주식 45,782,023 20.78 45,782,023 20.78 -
정몽구 계열사임원 의결권 있는 주식 11,395,859 5.17 11,395,859 5.17 -
정성이 친인척 의결권 있는 주식 1,445 0.00 1,445 0.00 -
정성이 친인척 의결권 없는 주식 398 0.00 398 0.00 -
정명이 친인척 의결권 있는 주식 1,445 0.00 1,445 0.00 -
정명이 친인척 의결권 없는 주식 398 0.00 398 0.00 -
정의선 계열사임원 의결권 있는 주식 6,445 0.00 5,017,145 2.28 지분매입
정의선 계열사임원 의결권 없는 주식 298 0.00 298 0.00 -
김충호 계열사임원 의결권 있는 주식 3,000 0.00 3,000 0.00 -
임영철 계열사임원 의결권 있는 주식 565 0.00 0 0.00 임원퇴임
의결권 있는 주식 57,190,782 25.96 62,200,917 28.24 -
의결권 없는 주식 1,094 0.00 1,094 0.00 -

[2015년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]


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