15일 아이투자(www.itooza.com)가 전일 지분 공시를 집계한 결과, 큰손 투자자들은 송원산업10,900원, ▲180원, 1.68%, 신세계건설18,020원, ▼-20원, -0.11% 등에 관심을 나타냈다.

트러스톤자산운용은 송원산업10,900원, ▲180원, 1.68% 5.61%를 보유 중이라고 신규 보고했다. 트러스톤이 송원산업 지분 보유를 공시한 건 처음이다. KB자산운용은 신세계건설18,020원, ▼-20원, -0.11%, 컴투스45,050원, ▲2,350원, 5.5% 등 6개 종목을 추가로 사들인 반면, 국동과 일신방직7,580원, ▲10원, 0.13% 등은 보유량을 줄였다.

[송원산업] 투자 체크 포인트

기업개요 13.12/20	세계 2위 산화방지제 생산업체
사업환경 14.05/21	▷ 산화방지제는 글로벌 주요 5개사가 과점, 바스프(점유율 50%)에 이어 2위(22%)를 기록중 ▷ 해외 경쟁사 제품이 꾸준히 국내 진입을 노리고 있으나 송원산업이 품질과 가격 경쟁력 확보(국내시장의 약 60%이상 점유)
경기변동 13.12/20	▷ 석유화학 업황에 민감. 중국 수출 의존도가 커 이 지역 경기와 밀접. 안정제는 건설 경기와도 밀접 ▷ 산화방지제는 7~8월이 비수기
주요제품 15.08/27	▷ 산화방지제 (66.75%) (내수가격 11년 5834원/kg → 12년 5940원 → 13년 5607원 → 14년 5811원 → 15년 반기 5442원) ▷ 유기주석화합물 (11%) (내수가격 11년 2만2738원/kg → 12년 2만2034원 → 13년 2만1598원 → 14년 2만690원 → 15년 반기 2만554원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 15.08/27	▷ 페놀, IBL, 틴잉고트 : 엘지화학, 금호P&B, LG상사 등에서 매입 (페놀 가격 11년 1.8달러/kg → 12년 1.6달러 → 13년 1.6달러 → 14년 1.5달러 → 15년 반기 1.05달러) * 괄호 안은 매입 가격
실적변수 13.12/20	▷ 석유화학업계 공장가동률이 높을수록 유리 ▷ 주요 원재료인 페놀 가격 하락 시 수익성 개선
리스크 13.12/20	▷ 석유화학업계 불황시 실적 감소 ▷ 수출 비중이 약 70%로 높아 환율 하락 시 매출 감소
신규사업 13.12/20	▷ 산화방지제 생산능력 확대, 무독성 안정제 개발 ▷ 신제품인 원팩시스템(One Pack Systems, OPS) 출시

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[송원산업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.12월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	5,487	5,697	5,966	6,010
영업이익	643	130	331	588
영업이익률(%)	11.7%	2.3%	5.5%	9.8%
순이익(연결지배)	298	-127	240	206
순이익률(%)	5.4%	-2.2%	4%	3.4%

주요투자지표
이시각 PER	17.45
이시각 PBR	1.65
이시각 ROE	9.47%
5년평균 PER	19.78
5년평균 PBR	0.91
5년평균 ROE	4.25%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[송원산업] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
송원물산㈜	본인	보통주	5,730,410	23.88	5,730,410	23.88	-
경신실업㈜	계열회사	보통주	2,196,910	9.15	2,196,910	9.15	-
박종호	임원	보통주	392,070	1.63	392,070	1.63	-
김충식	임원	보통주	0	0.00	11,100	0.05	-
박현주	기타	보통주	190,620	0.79	190,620	0.79	-
김옥근	기타	보통주	0	0.00	11,272	0.05	-
김기찬	기타	보통주	5,480	0.02	5,480	0.02	-
이규열	기타	보통주	270	0.00	270	0.00	-
계		보통주	8,515,760	35.48	8,538,132	35.58	-
		기타	0	0	0	0	-

[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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