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[즉시분석] 스페코, 외인 매수세..배경은?
외국인 투자자가 매수하고 있는 스페코4,230원, ▼-5원, -0.12%가 눈길을 끈다. 7일 오전 9시 21분 현재 스페코는 전일 대비 0.2% 내린 5070원에 거래되고 있다. 스페코는 플랜트 및 방산 관련 사업을 하는 업체다.
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 14일(이하 거래일 기준)에 스페코 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 스페코 주식은 총 17만2406주로 발행주식수의 1.25% 규모다. 같은 기간 스페코 주가는 5810원에서 5080원으로 12.6% 하락했다.
이런 가운데 스페코는 최근 개선된 수익성을 나타냈다. 지난달 30일 제출한 사업보고서에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 감소한 223억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 1억원 미만에서 27억원으로 늘었으며, 순이익은 21억원으로 흑자전환에 성공했다.
연간으로 살펴보면 2015년 매출액은 전년 대비 5% 증가한 1013억원이다. 영업이익과 순이익은 각각 57%, 173% 증가한 111억원, 74억원을 기록했다. 영업이익률은 11.0%로 전년보다 3.6%p 상승했다. 회사 측은 지난해 신규시장인 베트남에서 수주가 지속돼 매출이 증가했다고 설명했다.
재무상태를 살펴보면 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 169%고 유동비율은 101%다. 자산대비 차입금 비중은 38%며, 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 186억원으로 차입금 510억원보다 324억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.
다만, 이자보상배율은 8배로 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는 상황이다.
스페코는 최근 5년만에 처음으로 배당을 실시했다. 올해 1월 발표한 현금배당 결정공시에 따르면 2015년 보통주 주당 배당금은 50원이다. 올해도 50원을 지급한다면, 현재 주가 기준 시가배당률은 0.98%다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.43배다. 자기자본이익률(ROE)은 15.2%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 14일(이하 거래일 기준)에 스페코 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 스페코 주식은 총 17만2406주로 발행주식수의 1.25% 규모다. 같은 기간 스페코 주가는 5810원에서 5080원으로 12.6% 하락했다.
이런 가운데 스페코는 최근 개선된 수익성을 나타냈다. 지난달 30일 제출한 사업보고서에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 감소한 223억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 1억원 미만에서 27억원으로 늘었으며, 순이익은 21억원으로 흑자전환에 성공했다.
연간으로 살펴보면 2015년 매출액은 전년 대비 5% 증가한 1013억원이다. 영업이익과 순이익은 각각 57%, 173% 증가한 111억원, 74억원을 기록했다. 영업이익률은 11.0%로 전년보다 3.6%p 상승했다. 회사 측은 지난해 신규시장인 베트남에서 수주가 지속돼 매출이 증가했다고 설명했다.
재무상태를 살펴보면 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 169%고 유동비율은 101%다. 자산대비 차입금 비중은 38%며, 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 186억원으로 차입금 510억원보다 324억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.
다만, 이자보상배율은 8배로 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는 상황이다.
스페코는 최근 5년만에 처음으로 배당을 실시했다. 올해 1월 발표한 현금배당 결정공시에 따르면 2015년 보통주 주당 배당금은 50원이다. 올해도 50원을 지급한다면, 현재 주가 기준 시가배당률은 0.98%다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.43배다. 자기자본이익률(ROE)은 15.2%다.
[스페코] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
삼익악기 지분 16% 보유한 플랜트, 방산 사업 회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 건설 관련 플랜트는 국내 부동산 경기 위축으로 큰 폭의 수요 성장이 어려운 상황임 ▷ 방산 산업은 정부의 국방비 지출 규모에 영향을 받음 |
| 경기변동
|
▷ 플랜트 사업은 경기에 딸 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산 경기에 직접적인 영향을 받음 ▷ 방산 산업은 경기 변동에 둔감한 편 |
| 주요제품
|
▷ 아스팔트믹싱플랜트 (60.40%, 11년 4억7700만원 → 12년 4억7700만원 → 13년 4억7700만원 → 14년 4억7700만원 → 15년 반기 4억7700만원) ▷ Wind tower (28.45%) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이 |
| 원재료
|
▷ Level S/W 외(50.4%) ▷ 스틸 플레이트(28%, 13년 672원 → 14년 672원 → 15년 반기 672원) ▷ G/Motor(12.3%, 13년 41만7680원 → 14년 41만7680원 → 15년 반기 41만7680원) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입 단가 추이 |
| 실적변수
|
▷ 부동산 경기 활성화시 수혜 ▷ 주 원재료인 STEEL PLATE 가격 하락시 수익성 개선 ▷ 삼익악기 실적 (지분 16.6% 보유 : 2014년 1분기 보고서 기준) |
| 리스크
|
▷ 전방 산업인 건설업이 경기 변동에 민감해 호황기와 불황기의 실적 변동성이 클 수 있음 ▷ 차입금 비중이 35%(2014.1분기)로 매 분기 재무안전성 점검이 필요 |
| 신규사업
|
멕시코에 풍력발전용 타워 생산공장 건설, 재생아스콘플랜트 사업 강화 |
14.06/13위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[스페코] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[스페코] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김종섭 | 본인 | 보통주 | 5,777,071 | 44.50 | 5,777,071 | 41.80 | - |
| 김수남 | 특관 | 보통주 | 151,789 | 1.17 | 151,789 | 1.09 | - |
| (주)스페코 | 특관 | 보통주 | 1,397 | 0.01 | 1,397 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 5,930,257 | 45.68 | 5,930,257 | 42.90 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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