아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[수주업뎃] 링네트, 올해 첫 수주계약 공시...매력있나?
편집자주
수주산업은 수주액이 매출의 선행지표 역할을 합니다. 수주계약을 공시하는 기업들의 히스토리와 계약내용을 정리하고 업데이트해 소개합니다.
링네트4,325원, ▲5원, 0.12%가 올해 첫 수주계약을 발표한 가운데 상승세다. 4일 오후 2시 12분 현재 링네트는 전일(1일, 거래일 기준) 대비 5.5%(245원) 오른 4665원에 거래되고 있다.금융감독원 전자공시에 따르면 링네트는 이날 오전 LG유플러스와 LG사이언스파크 2차부지의 LAN설비 구매계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 102억1807만원으로, 지난해 연결기준 매출액의 10.19%에 해당한다. 계약기간은 3월 4일부터 2017년 10월 31일까지다. 이날 발표한 공급계약은 링네트가 올해 들어 처음 공시한 계약이다.
링네트는 네트워크 구축(NI, Network Integration) 서비스를 제공하는 업체다. NI란 기업, 공공기관, 교육기관의 컴퓨터 네트워크 설계, 통신장비 공급 및 유지보수 등을 제공하는 서비스다. 2014년 기준 링네트의 시장점유율은 16%로 추정되며, 동종업체로는 콤텍시스템, 에스넷시스템, 인성정보 등이 있다.
올해 첫 수주계약을 공시한 가운데, 링네트는 지난해 다소 부진한 실적을 거뒀다. 2015년 연결기준 매출액이 1002억원으로 전년 동기 대비 13% 감소했다. 영업이익은 41억원으로 33% 줄었고, 지배지분 순이익은 38억원으로 23% 감소했다.
실적과는 달리 링네트의 수주는 점차 증가하는 모습을 보였다. 지난 2011년부터 신규수주액은 매년 꾸준히 증가했다. 이에 따라 수주잔고도 2014년을 제외하고 점차 늘었다. 지난해 말 기준 수주잔고는 241억원으로, 2014년 대비 111% 증가했다. 수주한 계약들의 만기가 주로 장기인 계약이 많고 이에 매출로 인식되는 부분이 상대적으로 작으며, 부진한 실적을 거두는 대신 수주잔고가 증가했던 것으로 보인다. 신규수주액은 매출액과 기말수주잔고의 합에서 기초수주잔고를 빼 구했다.
지난해 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 17.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.43배, 자기자본이익률(ROE)은 8.1%다.
[링네트] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
네트워크 구축(NI) 서비스를 제공하는 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 가상화 클라우드, 스마트 워크 등 통신사업자들의 투자 확대 전망 ▷ 로우터(Router)&스위치(Switch)로 대표되는 기존 네트워크 장비 및 대용량 스토리지 장비 수요 증가 전망 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 IT경기에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 일반기업NI: 네트워크 구축용역, 네트워크 유지보수 (62.21%, 11년 2600만원 → 12년 3200만원 → 13년 3700만원 → 14년 4400만원 → 15년 반기 2400만원) ▷ 공공부문NI: 네트워크 구축용역, 네트워크 유지보수 (18.58%, 11년 5000만원 → 12년 6100만원 → 13년 6100만원 → 14년 1억100만원 → 15년 반기 3900만원) ▷ 교육기관부문NI: 네트워크 구축용역, 네트워크 유지보수 (19.21%, 13년 5000만원 → 14년 5600만원 → 15년 반기 4100만원) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이 |
| 원재료
|
▷ 스위치(11년 478만9000원 → 12년 468만3000원 → 13년 454만3000원 → 14년 473만3000원 → 15년 반기 483만7000만원) ▷ 라우터(11년 754만4000원 → 12년 748만9000원 → 13년 763만9000원 → 14년 795만9000원 → 15년 반기 813만4000만원) ▷ 스토리지(11년 1213만4000원 → 12년 1200만1000원 → 13년 1176만1000원 → 14년 1225만5000원 → 15년 반기 1252만5000만원) * 괄호 안은 매입단가 추이 |
| 실적변수
|
▷ 공공기관, 기업의 네트워크 인프라 투자 확대시 수혜 |
| 리스크
|
고객사의 네트워크 설비 투자 규모에 따라 실적 변동성이 클 수 있음 |
| 신규사업
|
▷ 스마트폰, 태블릿 PC 등의 휴대기기 확산에 따른 스마트워크, 가상화 클라우드 네트워크, VPN, IPT 등의 경험을 살린 대형 네트워크 수주에 초점 ▷ 통합 유지보수 사업 솔루션 개발 ▷ 2013년 IPT, 보안, 스토리지, 화상회의, 가상화 클라우드 매출 발생 ▷ 중국 자회사 설립(2014.11) |
11.11/22위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[링네트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[링네트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이주석 | 최대주주 | 보통주 | 1,602,595 | 10.99 | 1,602,595 | 10.99 | - |
| 김형찬 | 회사임원 | 보통주 | 317,165 | 2.17 | 317,165 | 2.17 | - |
| 이종대 | 회사임원 | 보통주 | 240,870 | 1.65 | 240,870 | 1.65 | - |
| 박준규 | 회사임원 | 보통주 | 247,401 | 1.70 | 247,401 | 1.70 | - |
| 최병헌 | 회사임원 | 보통주 | 43,130 | 0.30 | 43,130 | 0.30 | - |
| 민병숙 | 특수관계인 | 보통주 | 1,109,940 | 7.61 | 1,109,940 | 7.61 | - |
| 이정민 | 특수관계인 | 보통주 | 506,832 | 3.47 | 506,832 | 3.47 | - |
| 유강열 | 회사임원 | 보통주 | 18,825 | 0.13 | 0 | 0.00 | 임원퇴사로 인한 감소 |
| 한정훈 | 회사임원 | 보통주 | 24,859 | 0.17 | 24,859 | 0.17 | - |
| 윤태성 | 회사임원 | 보통주 | 499 | 0.00 | 499 | 0.00 | - |
| 이재화 | 회사임원 | 보통주 | 4,898 | 0.03 | 4,898 | 0.03 | - |
| 장순욱 | 회사임원 | 보통주 | 2,700 | 0.02 | 2,700 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 4,119,714 | 28.24 | 4,120,714 | 28.11 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
