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[수주업뎃] 에스티아이, 올해 첫 수주공시...규모는?
편집자주
수주산업은 수주액이 매출의 선행지표 역할을 합니다. 수주계약을 공시하는 기업들의 히스토리와 계약내용을 정리하고 업데이트해 소개합니다.
에스티아이16,090원, ▼-30원, -0.19%가 신규 수주계약을 발표했다. 30일 오전 10시 50분 현재 에스티아이는 전일 대비 0.3%(30원) 오른 9180원에 거래되고 있다.금융감독원 전자공시에 따르면 에스티아이는 이날 오전 중국 BOE와 디스플레이 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 155억3229만원으로, 지난해(2015년) 연결기준 매출액의 12.37%에 해당한다. 계약기간은 3월 29일부터 오는 8월 15일까지다. 이날 발표한 공급계약은 에스티아이가 올해 들어 처음 공시한 계약이다.
에스티아이는 1997년 설립된 반도체장비 및 디스플레이장비 제조업체다. 주요 제품으로는 반도체 및 디스플레이용 중앙약품공급시스템(C.C.S.S., Central Chemical Supply System)과 웨트 시스템(Wet System) 등이 있다. 코스닥 시장에는 2002년에 상장했다.
신규 수주계약을 발표한 가운데, 에스티아이는 지난해 개선된 실적을 거두기도 했다. 2015년 연결기준 매출액은 1255억원으로, 전년도 대비 3.6% 증가했다. 영업이익은 120억원으로 39% 늘었고, 지배지분 순이익은 100억원으로 92% 증가했다.
꾸준한 수주증가가 계속되며 실적이 개선될 수 있었던 것으로 보인다. 에스티아이는 수주를 통한 주문자 생산방식으로 제품을 제조하고 있다. 따라서 수주를 어느 정도 했는지에 따라 실적 개선 여부가 정해진다.
에스티아이의 신규수주액은 2012년에 다소 감소했지만 이후 꾸준히 증가세를 보였다. 지난해 신규수주액은 1313억원으로, 2014년 1309억원보다 소폭 증가했다. 신규수주액이 늘며 기말수주잔고도 증가해왔고, 이는 향후 실적에 반영된다. 지난해 기말수주잔고는 363억원이었다.
꾸준한 수주증가는 주요 고객사들의 투자들이 이어진 영향인 것으로 보인다. 에스티아이의 주요 고객처로는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등 국내 반도체 및 패널업체와 BOE, CSOT 등 중국 패널업체 등이 있다. 삼성전자가 평택 고덕국제화계획지구 산업단지에 2017년 하반기 완공을 목표로 반도체 클러스터 조성을 추진 중에 있고, 중국 정부의 정책적 지원으로 중국 패널업체들이 투자를 실시하고 있어 수혜를 받았던 것으로 보인다.
지난해 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 11.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.35배, 자기자본이익률(ROE)은 20.5%다.
[에스티아이] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 삼성전자,삼성모바일디스플레이의 투자 확대로 전공정 장비 수요는 증가할 것으로 전망 ▷ 다만 IT 산업 특성상 고객사의 설비투자 동향에 따른 실적 변동성이 클 수 있음 ▷ 주요 제품 CCSS는 국내시장의 40%를 점유(2014년) |
| 경기변동
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경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체·디스플레이 업황에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
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▷CCSS: 반도체·디스플레이 전공정에 필요한 화학약품을 공급하는 용도 (82.9%) ▷세정·현상·식각시스템(Wet System): 평판디스플레이 제조 장비 (10.6%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
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▷원재료 : 장비 제작용(65.5%) ▷외주가공비(29%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 삼성전자·삼성모바일디스플레이 투자 확대시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 이익 발생 |
| 리스크
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▷ 삼성전자와 삼성모바일디스플레이에 대한 높은 매출 의존도 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.04/17위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스티아이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에스티아이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 성도이엔지 | 최대주주본인 | 보통주 | 2,534,992 | 21.07 | 2,534,992 | 20.20 | - |
| 서인수 | 최대주주 대표이사 | 보통주 | 837,220 | 6.96 | 837,220 | 6.67 | - |
| 김정영 | 등기임원 | 보통주 | 30,000 | 0.25 | 40,000 | 0.32 | [주1] |
| 임진문 | 등기임원 | 보통주 | 0 | 0 | 30,000 | 0.24 | [주1] |
| 계 | 보통주 | 3,402,212 | 28.28 | 3,442,212 | 27.43 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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