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[즉시분석] 동아엘텍, 외인 매수세 '눈길'
최근 외국인 투자자가 매수세로 돌아선 가운데, 외국인 투자자가 지분을 늘리고 있는 동아엘텍4,580원, 0원, 0%이 눈길을 끈다. 8일 오전 9시 34분 현재 동아엘텍은 전일 대비 1.6% 내린 1만7700원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 12거래일(이하 거래일 기준)에 동아엘텍 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 동아엘텍 주식은 총 39만8016주로 발행주식수의 3.57% 규모다. 같은 기간 동아엘텍 주가는 1만8900원에서 1만8000원으로 4.8% 하락했다.
이런 가운데, 7일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 동아엘텍의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 60% 감소한 억원이다. 영업이익은 80% 감소한 9억원, 순이익이 적자로 전환해 순손실을 14억원을 기록할 것으로 각각 예상했다(이하 연결기준). 이는 최근 3개월 간 동아엘텍의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다.
다만, 연간으로 2015년 예상치를 살펴보면 매출은 2% 감소하나, 영업이익은 24% 증가하면서 수익성이 개선될 것으로 전망했다. 올해부터는 최근 디스플레이 장비업체들이 OLED에 대한 투자를 늘리면서, 동아엘텍도 수혜를 입을 것으로 보인다. 시장조사업체 IHS는 2016년과 2017년 한국과 중국, 일본 업체의 OLED 예상투자 금액을 총 35조원으로 예상했다. 동아엘텍의 OLED 관련 장비 수주잔고도 증가하고 있다(관련기사 ▷[즉시분석] 동아엘텍, 한화자산 신규보유...왜?).
한편 동아엘텍의 재무상태는 안전하다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 66%로 낮고 유동비율은 205%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 13%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 18배다.
지난해 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 19.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.32배다. 자기자본이익률(ROE)은 11.9%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 12거래일(이하 거래일 기준)에 동아엘텍 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 동아엘텍 주식은 총 39만8016주로 발행주식수의 3.57% 규모다. 같은 기간 동아엘텍 주가는 1만8900원에서 1만8000원으로 4.8% 하락했다.
이런 가운데, 7일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 동아엘텍의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 60% 감소한 억원이다. 영업이익은 80% 감소한 9억원, 순이익이 적자로 전환해 순손실을 14억원을 기록할 것으로 각각 예상했다(이하 연결기준). 이는 최근 3개월 간 동아엘텍의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다.
다만, 연간으로 2015년 예상치를 살펴보면 매출은 2% 감소하나, 영업이익은 24% 증가하면서 수익성이 개선될 것으로 전망했다. 올해부터는 최근 디스플레이 장비업체들이 OLED에 대한 투자를 늘리면서, 동아엘텍도 수혜를 입을 것으로 보인다. 시장조사업체 IHS는 2016년과 2017년 한국과 중국, 일본 업체의 OLED 예상투자 금액을 총 35조원으로 예상했다. 동아엘텍의 OLED 관련 장비 수주잔고도 증가하고 있다(관련기사 ▷[즉시분석] 동아엘텍, 한화자산 신규보유...왜?).
한편 동아엘텍의 재무상태는 안전하다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 66%로 낮고 유동비율은 205%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 13%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 18배다.
지난해 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 19.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.32배다. 자기자본이익률(ROE)은 11.9%다.
[동아엘텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
LCD, OLED 검사장비 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 스마트 기기의 출현 등 모바일 시장의 성장으로 중소형 LCD 시장은 꾸준히 성장할 전망 ▷ LCD TV의 경우 선진국은 정체 성장 정체를 보이고 있으나, 신흥국 시장은 지속적으로 커지는 중 ▷ LCD TV 백라이트유닛(BLU)이 종전 CCFL에서 LED로 바뀌면서 성장 재개 ▷ 삼성 스마트 기기를 중심으로 OLED 시장은 꾸준히 성장하는 중 |
| 경기변동
|
경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 증착장비 : 유기물질 증착 (20.45%) ▷ 검사기 : 중대형LCD In Line & Batch Type 육안검사 (63.00%) ▷ Aging기 : LCD 검사장비 (1.60%) ▷ OLED 및 소형응용장비 (9.72%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 디스플레이 검사장비 - CHAMVER (57.43%), INDUCTOR (1.21%), INVERTER (5.40%) ▷ OLED 제조장비 - 상품비(0.05%), POWER SUPPLY 외(1.40%), 외주가공비(7.32%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ LCD 경기 호전으로 전방업체 설비투자 확대시 수혜 ▷ OLED 채용 증가 및 시장 확대시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜(달러화자산>달러화부채) |
| 리스크
|
▷ 수주 산업으로 경기에 따라 매출 변동 심함 ▷ 미행사 신주인수권부사채(BW) 총 296만387주(발행주식수의 36.6%) 1회차 166만7920주, 행사기간 13.3.26~17.3.28, 행가사격 3987원 2회차 143만7194주, 행사기간 14.8.30~19.7.30, 행사가격 6958원 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
14.05/07위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동아엘텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동아엘텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박재규 | 본인 | 의결권있는주식 | 2,125,760 | 25.09 | 2,955,351 | 27.07 | - |
| 정문경 | 특수관계인 | 의결권있는주식 | 133,358 | 1.57 | 140,025 | 1.28 | - |
| 이종숙 | 특수관계인 | 의결권있는주식 | 100,018 | 1.18 | 105,018 | 0.96 | - |
| 이대여 | 특수관계인 | 의결권있는주식 | 91,683 | 1.08 | 96,267 | 0.88 | - |
| 정대홍 | 특수관계인 | 의결권있는주식 | 59,038 | 0.70 | 3,951 | 0.04 | - |
| 김재평 | 특수관계인 | 의결권있는주식 | 48,230 | 0.57 | 2,911 | 0.03 | - |
| 박진수 | 특수관계인 | 의결권있는주식 | 41,674 | 0.49 | 2,783 | 0.03 | - |
| 계 | 의결권있는주식 | 2,599,761 | 30.68 | 3,306,306 | 30.28 | - | |
| 의결권없는주식 | - | - | - | - | - | ||
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