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[4Q 잠정] 성광벤드, 수익성 하락...PER 13배
전일(29일, 이하 거래일 기준) 성광벤드20,850원, ▼-300원, -1.42%가 수익성이 하락한 4분기 잠정 실적을 발표했다. 2일 오전 9시 13분 현재 전일 대비 1.1% 내린 8970원에 거래되고 있다.
성광벤드는 전일 장 마감 후인 오후 4시 42분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 0.5% 증가한 625억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 21% 감소한 39억원을 기록했다. 순이익은 65% 감소한 22억원이다.
2일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 성광벤드의 지난해 4분기 매출액은 620억원, 영업이익은 52억원이다. 이는 최근 3개월 간 성광벤드의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 전일 발표한 잠정실적은 매출액은 예상치를 상회했으나, 영업이익과 순이익은 예상치를 하회했다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 14% 감소한 2499억원이다. 영업이익은 58% 감소한 228억원을 기록했다. 순이익은 56% 감소한 195억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 6.3%로 전년 동기 보다 1.7%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 9.1%로 전년보다 9.3%p 하락했다. 2014년에 이어 지난해에도 영업이익률과 순이익률이 감소세를 보였다. 3분기 누적까지 수치를 보면, 매출원가율과 판관비율 모두 전년 대비 상승했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.2%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
성광벤드는 전일 장 마감 후인 오후 4시 42분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 0.5% 증가한 625억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 21% 감소한 39억원을 기록했다. 순이익은 65% 감소한 22억원이다.
2일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 성광벤드의 지난해 4분기 매출액은 620억원, 영업이익은 52억원이다. 이는 최근 3개월 간 성광벤드의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 전일 발표한 잠정실적은 매출액은 예상치를 상회했으나, 영업이익과 순이익은 예상치를 하회했다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 14% 감소한 2499억원이다. 영업이익은 58% 감소한 228억원을 기록했다. 순이익은 56% 감소한 195억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 6.3%로 전년 동기 보다 1.7%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 9.1%로 전년보다 9.3%p 하락했다. 2014년에 이어 지난해에도 영업이익률과 순이익률이 감소세를 보였다. 3분기 누적까지 수치를 보면, 매출원가율과 판관비율 모두 전년 대비 상승했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.2%다.
[성광벤드] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
산업용 관이음쇠(피팅) 제조업체 (태광과 함께 세계 시장 점유율 1·2위) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 고유가에 따른 에너지 개발 수요 증대로 해양플랜트·석유화학 플랜트용 관이음쇠 수요 증가 추세 ▷ '스테인레스', '알로이' 등 고마진 제품 수요 증가로 관이음쇠 업체들의 이익률이 개선될 것으로 전망 ▷ 공급자 우위 시장으로 진행 중. 유럽 금융위기로 경쟁업체들의 경쟁력 약화에 따른 반사이익 기대 |
| 경기변동
|
▷ 건설, 조선 경기에 영향을 크게 받음 |
| 주요제품
|
▷ 관이음쇠 제품(77.20%) : 배관의 방향을 바꾸거나 배관의 직경(원의 지름)을 변경할 때 사용. 주로 선박을 건조하거나 발전소, 석유화학 플랜트 건설시 사용됨 ▷ 상품 (13.48%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 파이프, 플레이트: 포스코 등에서 구입 (63.64%) ERW PIPE (10년 1341 → 11년 1511 → 12년 1558 → 13년 1391 → 14년 1424원 → 15년 반기 1411원/kg) ▷ 외주가공: 금수산업 등에 위탁 (25.50%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 유가 상승시으로 에너지 개발 확대시 수혜 ▷ 건설업체(삼성중공업, GS건설, SK건설)들의 플랜트, 조선업체(대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업 등)들의 해양 플랜트 수주 증가시 수혜 ▷ 수출 비중(52%, 2013) 커 환율 상승 시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 유가 하락 시 에너지 개발 수요 둔화로 실적 감소할 수 있음 ▷ 수주 산업 특성상 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.07/29위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[성광벤드] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[성광벤드] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 안 재 일 | 본인 | 보통주 | 7,359,897 | 25.73 | 7,359,897 | 25.73 | - |
| 안 갑 원 | 부 | 보통주 | 2,999,844 | 10.49 | 2,999,844 | 10.49 | - |
| 안 태 일 | 친인척 | 보통주 | 11,270 | 0.04 | 11,270 | 0.04 | - |
| 김 경 조 | 모 | 보통주 | 229,681 | 0.80 | 229,681 | 0.80 | - |
| (주)성광벤드 사내근로복지기금 | - | 보통주 | 922,541 | 3.23 | 922,541 | 3.23 | - |
| 조 철 환 | 사실상임원 | 보통주 | 200 | 0.00 | 200 | 0.00 | - |
| 김 성 대 | 사실상임원 | 보통주 | 330 | 0.00 | 330 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 11,523,763 | 40.29 | 11,523,763 | 40.29 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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