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[4Q 잠정] 솔브레인, 예상치 상회...PER 8배
전일 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%이 개선된 잠정실적을 발표한 가운데 주가도 상승 중이다. 22일 오전 10시 14분 현재 전일 대비 1.2% 오른 4만500원에 거래되고 있다.
솔브레인은 전일(19일, 이하 거래일 기준) 오후 2시 46분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 23% 증가한 1749억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 61% 증가한 294억원을 기록했다. 순이익은 59% 증가한 229억원이다. 솔브레인은 19일 7.3% 오른 4만원을 기록했다.
22일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 솔브레인의 지난해 4분기 매출액은 1663억원, 영업이익은 245억원이다. 이는 최근 3개월 간 솔브레인의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 전일 발표한 잠정실적은 예상치를 상회했다. 매출액은 5%, 영업이익은 20% 각각 예상보다 많았다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 17% 증가한 6279억원이다. 영업이익은 109% 증가한 1005억원을 기록했다. 순이익은 110% 증가한 802억원이다. 2014년까지 감소하던 매출과 이익이, 2015년엔 2012년과 비슷한 수준까지 회복됐다. 분기별로도 매분기 매출과 이익이 늘었다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 16.8%로 전년 동기 보다 4.0%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 16.0%로 전년보다 7.1%p 상승했다. 앞선 3분기 누적 원가율과 판관비율이 모두 '14년 대비 하락했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.34배다. 자기자본이익률(ROE)은 16.0%다.
[2015년 11월 16일 기준, 단뒤 : 주식수(주), 지분율(%)]
솔브레인은 전일(19일, 이하 거래일 기준) 오후 2시 46분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 23% 증가한 1749억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 61% 증가한 294억원을 기록했다. 순이익은 59% 증가한 229억원이다. 솔브레인은 19일 7.3% 오른 4만원을 기록했다.
22일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 솔브레인의 지난해 4분기 매출액은 1663억원, 영업이익은 245억원이다. 이는 최근 3개월 간 솔브레인의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 전일 발표한 잠정실적은 예상치를 상회했다. 매출액은 5%, 영업이익은 20% 각각 예상보다 많았다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 17% 증가한 6279억원이다. 영업이익은 109% 증가한 1005억원을 기록했다. 순이익은 110% 증가한 802억원이다. 2014년까지 감소하던 매출과 이익이, 2015년엔 2012년과 비슷한 수준까지 회복됐다. 분기별로도 매분기 매출과 이익이 늘었다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 16.8%로 전년 동기 보다 4.0%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 16.0%로 전년보다 7.1%p 상승했다. 앞선 3분기 누적 원가율과 판관비율이 모두 '14년 대비 하락했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.34배다. 자기자본이익률(ROE)은 16.0%다.
[솔브레인] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
반도체·디스플레이 공정용 소재 제조사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 디스플레이 사업부 실적은 삼성전자 스마트폰 판매량에 큰 영향을 받음 ▷ 반도체 사업부 실적은 삼성전자와 하이닉스 반도체 생산량에 큰 영향을 받음 |
| 경기변동
|
▷ 경기변동에 민감, 주 수요처인 미국 거시경제 순환 사이클과 연관성이 큼 ▷ 최근 모바일 기기 시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중 확대로 과거 대비 변동성 감소 |
| 주요제품
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▷ 디스플레이 재료: Etchant, Thin Glass 등 (39%, 11년 1832 → 12년 1976 → 13년 1958원 → 14년 2131원 → 15년 반기 2375원/kg) ▷ 반도체 재료: 반도체 웨이퍼 연마재 (50%, 11년 3202원 → 12년 2844원 → 13년 2458원 → 14년 2182원 → 15년 반기 2358원/kg) ▷ 기타: 2차 전지 재료, ND 자석 등 (11%) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매가 |
| 원재료
|
▷ 반도체 원재료: 훽트 등에서 구입(55.7%, '12년 2787원 → '13년 1593원 → '14년 1411원 → '15년 반기 1531원) ▷ 디스플레이 원재료: 엠씨솔루션 등에서 구입(31.8%, '12년 714원 → '13년 785원 → '14년 1563원 → '15년 반기 1645원) ▷ 기타 원재료: 삼환공사 등에서 구입(12.6%, '12년 860원 → '13년 456원 → '14년 809원 → '15년 반기 1210원) * 괄호 안은 매입 비중 및 kg당 매입 단가 |
| 실적변수
|
▷ 반도체, 디스플레이 업체 설비투자 증가시 수혜 ▷ 고객사(삼성전자, 하이닉스) 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매 증가 시 디스플레이 사업부 매출 증가 |
| 리스크
|
▷ 고객사 업황에 따라 실적 변동성이 클 수 있음 |
| 신규사업
|
▷ 2012년 이온수 장비(반도체 공정에서 세정 공정 담당) 사업 시작 ▷ 2014년 7월 중국 중경에 디스플레이 식각액 생산 공장 설립 |
14.09/02위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[솔브레인] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[솔브레인] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정지완 | 본인 | 보통주 | 5,053,131 | 30.51 | 5,053,131 | 30.51 | 대표이사/최대주주 |
| 임혜옥 | 배우자 | 보통주 | 1,062,642 | 6.42 | 1,062,642 | 6.42 | - |
| 정석호 | 자 | 보통주 | 417,018 | 2.52 | 417,018 | 2.52 | - |
| 정문주 | 녀 | 보통주 | 414,731 | 2.50 | 414,731 | 2.50 | - |
| 정지연 | 형 | 보통주 | 80,039 | 0.48 | 80,039 | 0.48 | - |
| 정지흥 | 제 | 보통주 | 77,219 | 0.47 | 77,219 | 0.47 | - |
| 최종인 | 숙부 | 보통주 | 19,393 | 0.12 | 19,393 | 0.12 | - |
| 백귀종 | 등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.006 | 1,000 | 0.006 | - |
| 박휴범 | 임원 | 보통주 | 4,039 | 0.025 | 4,039 | 0.024 | - |
| 안종호 | 임원 | 보통주 | 200 | 0.001 | 200 | 0.001 | - |
| 랜드리스아시아(주) | 계열회사 | 보통주 | 245,306 | 1.48 | 356,417 | 2.15 | 신주인수권행사(2015.02.26) |
| 계 | 보통주 | 7,374,718 | 44.54 | 7,485,829 | 45.20 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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