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[4Q 잠정] 이녹스, 수익성 하락... PER 19배
전일 이녹스8,540원, ▲230원, 2.77%가 수익성이 하락한 4분기 잠정 실적을 발표한 가운데, 주가는 상승 중이다. 16일 오후 1시 7분 현재 전일 대비 2.6% 오른 1만1600원에 거래되고 있다.
이녹스는 전일 장 마감 후인 오후 4시 7분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 24% 증가한 423억원이다(이하 연결 기준). 영업손실은 39억원으로 적자전환했다.순손실은 42억원으로 역시 적자전환했다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 47% 증가한 2132억원이다. 영업이익은 50% 감소한 103억원을 기록했다. 순이익은 55% 감소한 71억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 -9.3%로 전년 동기 보다 23.4%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.8%로 전년보다 9.5%p 하락했다. 2013년부터 판관비율은 꾸준히 상승세를 보이고 있다.
16일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 이녹스의 지난해 4분기 매출액은 515억원, 영업이익은 43억원이다. 이는 최근 3개월 간 이녹스의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 전일 발표한 잠정실적은 예상치에 미치지 못했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 19.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.04배다. 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이녹스는 전일 장 마감 후인 오후 4시 7분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 24% 증가한 423억원이다(이하 연결 기준). 영업손실은 39억원으로 적자전환했다.순손실은 42억원으로 역시 적자전환했다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 47% 증가한 2132억원이다. 영업이익은 50% 감소한 103억원을 기록했다. 순이익은 55% 감소한 71억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 -9.3%로 전년 동기 보다 23.4%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.8%로 전년보다 9.5%p 하락했다. 2013년부터 판관비율은 꾸준히 상승세를 보이고 있다.
16일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 이녹스의 지난해 4분기 매출액은 515억원, 영업이익은 43억원이다. 이는 최근 3개월 간 이녹스의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 전일 발표한 잠정실적은 예상치에 미치지 못했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 19.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.04배다. 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.
[이녹스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 연성회로기판(FPCB)소재 회사(점유율 50%, 2014년 말 기준) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 스마트폰·태블릿PC 보급 확산으로 FPCB 소재 수요는 급증하고 있음 ▷ 삼성전자의 패키징 외주 확대와 모바일용 비메모리 반도체 패키징 수요 증가로 수요가 늘고 있음 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 스마트기기 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ FPCB소재: 연성동박적층판(FCCL), 커버레이, 본딩시트, 보강판 등 (77.4%) - INNOFLEX(내수) 가격 : '12년 8898원 → '13년 8927원 → '14년 8011원 → '15년 반기 8014원 - INNOSEM(수출) 가격 : '12년 2만6941원 → '13년 2만1275원 → '14년 2만4131원 → '15년 반기 9619원 ▷ 반도체 패키지 소재: 리드온칩(LOC), 리드록테입(LLT), Spacer, QFN, DAF 등 (21.6%) * 괄호 안은 연결기준 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 폴리아미드 필름: 절연, 도전성 소재 (45.7%) - 가격 : 11년 3570원/㎡ → 12년 2875원/㎡ → 13년 2597원/㎡ → 14년 2460원/㎡ → 15년 반기 2400원/㎡ ▷ 접착제: (9.8%) * 괄호 안은 연결기준 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ SK하이닉스 벤더 업체의 패키지 수요 증가시 수혜 ▷ 삼성전자, Amkor 등 반도체업체의 채용 승인 획득시 매출 증가 ▷ 스마트기기 생산 증가시 수혜 |
| 신규사업
|
▷ 유기LED사업에 OLED 구현에 필요한 기판 및 공정소재 중심으로 접근 |
15.04/10위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이녹스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이녹스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 장경호 | 본인 | 보통주 | 1,892,415 | 15.38 | 1,892,415 | 15.38 | - |
| 박정진 | 임원 | 보통주 | 996,170 | 8.09 | 996,170 | 8.09 | - |
| 김광무 | 임원 | 보통주 | 270,000 | 2.19 | 270,000 | 2.19 | - |
| 김신성 | 임원 | 보통주 | 100,000 | 0.81 | 100,000 | 0.81 | - |
| 고영순 | 친인척 | 보통주 | 35,066 | 0.28 | 35,066 | 0.28 | - |
| 김은숙 | 친인척 | 보통주 | 184 | 0.00 | 184 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 3,293,835 | 26.76 | 3,293,835 | 26.76 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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