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[4Q 잠정] 남해화학, 매출 & 이익↓...PER 22배
전일 남해화학6,260원, 0원, 0%이 부진한 실적을 발표했다. 5일 오전 9시 25분 현재 남해화학은 전일 대비 1.7% 오른 9440원에 거래되고 있다.
남해화학은 전일 장 마감 후인 오후 5시 46분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 15% 감소한 2461억원이다(이하 개별 기준). 영업손실은 121억원, 순손실은 69억원으로 적자지속했다. 적자 폭은 전년 동기보다 커졌다.
4분기 매출과 이익은 전년 동기 대비 부진했지만, 연간으로 살펴보면 이익은 증가했다. 2015년 매출액은 전년 동기 대비 5% 감소한 1조1833억원이다. 영업이익은 32% 증가한 241억원을, 순이익은 13% 증가한 205억원을 기록했다.
한편 2015년 연간 영업이익률은 2.0%로 전년보다 0.6%p 상승했다. 지난해 3분기까지 매출원가율은 전년보다 3.4%p 낮아지고, 판관비는 1%p 가량 높아진 바 있다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 22.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.21배다. 자기자본이익률(ROE)은 5.3%다. 전년 동기에 비해 순이익이 줄면서, 전분기보다 연환산(최근 4분기 합산) 순이익이 감소해 PER이 높아지고, ROE가 낮아졌다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
남해화학은 전일 장 마감 후인 오후 5시 46분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 15% 감소한 2461억원이다(이하 개별 기준). 영업손실은 121억원, 순손실은 69억원으로 적자지속했다. 적자 폭은 전년 동기보다 커졌다.
4분기 매출과 이익은 전년 동기 대비 부진했지만, 연간으로 살펴보면 이익은 증가했다. 2015년 매출액은 전년 동기 대비 5% 감소한 1조1833억원이다. 영업이익은 32% 증가한 241억원을, 순이익은 13% 증가한 205억원을 기록했다.
한편 2015년 연간 영업이익률은 2.0%로 전년보다 0.6%p 상승했다. 지난해 3분기까지 매출원가율은 전년보다 3.4%p 낮아지고, 판관비는 1%p 가량 높아진 바 있다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 22.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.21배다. 자기자본이익률(ROE)은 5.3%다. 전년 동기에 비해 순이익이 줄면서, 전분기보다 연환산(최근 4분기 합산) 순이익이 감소해 PER이 높아지고, ROE가 낮아졌다.
[남해화학] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 1위의 화학비료 제조 기업 (내수 시장점유율 44%) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 비료사업은 농지면적 감소, 수요도 동반 하락. 이에 따라 수출 확대를 모색하는 상황 ▷ 화학사업은 소재산업의 발전, 동남아 수출시장 확대로 성장할 전망 |
| 경기변동
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▷ 비료사업은 경기 변동에 둔감하며 기후, 작황에 영향을 받음, 수출 시장 경우 수요국의 기후, 농산물 가격, 작황의 영향을 받음. ▷ 화학사업은 석유화학 경기 변동에 민감 |
| 주요제품
|
▷ 복합비료: 농사용 (29.6%) 가격(11년 48만원/톤 → 12년 54만원/톤 → 13년 49만원/톤 → 14년 44만원/톤 → 15년 반기 48만원/톤) ▷ 암모니아: 비료, 사료, 화약 등에 사용 (14.4%) 가격(11년 66만원/톤 → 12년 74만원/톤 → 13년 72만원/톤 → 14년 64만원/톤 → 15년 반기 67만원/톤) ▷ 유류사업: 경유, 등유, 휘발유 (37.1%) * 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격 추이 |
| 원재료
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▷ 경유 : 일본에서 수입 (37.9%) ▷ 암모니아 : 사우디, 카타르, 인도네시아에서 수입 (23.1%) 가격(11년 502원/톤→ 12년 547원/톤→ 13년 504원/톤 → 14년 506원/톤 → 15년 반기 396원/톤) ▷ 요소 : 카타르에서 수입 (9.5%) * 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격 추이 |
| 실적변수
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▷ 원재료 수입 비중이 높아 환율 하락시 수혜 ▷ 농협 인수량 확대시 비료 부문 매출 증가 |
| 리스크
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▷ 비료사업 원재료를 수입에 의존해 환율에 민감함 ▷ 업황에 따라 이익률 변동폭이 큼 ▷ 횡령·배임 사실 확인 3심 결과 무죄 - 업무상배임혐의(협의금액 430억원)무죄. 2013.12.13 공시 |
| 신규사업
|
▷ 직영 주유소를 운영하고 있으며 농협 주유소에 유류제품 판매 ▷ 2013년 6월 최초로 뉴질랜드 비료시장 진출 |
14.05/02위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[남해화학] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[남해화학] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 농협경제지주(주) | 최대주주 | 보통주 | 27,820,149 | 56.00 | 27,820,149 | 56.00 | - |
| 계 | 보통주 | 27,820,149 | 56.00 | 27,820,149 | 56.00 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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