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[즉시분석] 성창오토텍, 외인 매수세...왜 사나?
외국인 투자자가 매수하고 있는 성창오토텍3,780원, ▼-5원, -0.13%이 눈길을 끈다. 28일 오후 1시 5분 현재 성창오토텍은 전일 대비 0.2% 내린 4430원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 13거래일(이하 거래일 기준)에 성창오토텍 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 성창오토텍 주식은 총 11만2381주로 발행주식수의 1.54% 규모다. 같은 기간 성창오토텍 주가는 5500원에서 4440원으로 19.3% 하락했다.
이런 가운데 성창오토텍은 매출액이 늘었음에도 영업이익은 줄었다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 377억원으로 전년 동기 대비 11% 증가한 반면 영업이익은 28% 줄어든 7억원을 기록했다. 매출액은 늘었지만, 영업이익은 줄면서 수익성이 악화됐다. 다만 순이익은 전년 동기보다 52% 늘어난 9억원을 기록했다.
최근 지속적으로 악화됐던 수익성이 2015년에는 소폭 회복됐지만, 여전히 2013년에도 미치지 못하는 수준이다. 지난해 3분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 영업이익률은 1.2%다.
성창오토텍의 재무상태는 유의해야할 부분이 있다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 166%로 자본보다 부채가 많고, 유동비율은 109%다. 자산대비 차입금 비중은 25%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 2배다. 또한 현금성자산보다 차입금이 많다. 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 78억원으로 차입금 298억원보다 220억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.
지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 15.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.75배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 13거래일(이하 거래일 기준)에 성창오토텍 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 성창오토텍 주식은 총 11만2381주로 발행주식수의 1.54% 규모다. 같은 기간 성창오토텍 주가는 5500원에서 4440원으로 19.3% 하락했다.
이런 가운데 성창오토텍은 매출액이 늘었음에도 영업이익은 줄었다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 377억원으로 전년 동기 대비 11% 증가한 반면 영업이익은 28% 줄어든 7억원을 기록했다. 매출액은 늘었지만, 영업이익은 줄면서 수익성이 악화됐다. 다만 순이익은 전년 동기보다 52% 늘어난 9억원을 기록했다.
최근 지속적으로 악화됐던 수익성이 2015년에는 소폭 회복됐지만, 여전히 2013년에도 미치지 못하는 수준이다. 지난해 3분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 영업이익률은 1.2%다.
성창오토텍의 재무상태는 유의해야할 부분이 있다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 166%로 자본보다 부채가 많고, 유동비율은 109%다. 자산대비 차입금 비중은 25%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 2배다. 또한 현금성자산보다 차입금이 많다. 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 78억원으로 차입금 298억원보다 220억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.
지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 15.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.75배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.
[성창오토텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
차량용 에어필터 제조사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매선 다변화는 국내 자동차 부품사에 기회요인 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크 |
| 경기변동
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▷ 경기에 따른 실적 변동이 큰 산업으로 고객사의 완성차 판매량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
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▷ 사출 공조부품 (59.0%) ▷ 에어필터 (12.9%, 12년 단위당 2334원 → 13년 2315원 → 14년 1952원 → 15년 반기 1979원) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 필터 원단 외 (40.1%) ▷ 그릴 라디에이터 외 (8.0%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 현대차그룹 판매대수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 고객사의 지속적인 단가 인하 압력 ▷ 경기민감형 산업에 속해 호경기와 불경기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
14.09/22위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[성창오토텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[성창오토텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 고우종 | 최대주주 | 보통주 | 2,712,773 | 37.16 | 2,458,773 | 33.68 | - |
| 유항연 | 배우자 | 보통주 | 181,811 | 2.49 | 181,811 | 2.49 | - |
| Koh Victor Gunmin | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 | 254,000 | 3.48 | - |
| 김덕모 | 임원 | 보통주 | 35,908 | 0.49 | 35,908 | 0.49 | - |
| (주)고산 | 기타 | 보통주 | 909,056 | 12.45 | 909,056 | 12.45 | - |
| 이준식 | 임원 | 보통주 | 7,000 | 0.1 | 0 | 0 | 퇴임 |
| 계 | 보통주 | 3,846,548 | 52.69 | 3,839,548 | 52.60 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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