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[즉시분석] 진양산업, 이익 증가...PER 8배
최근 이익 증가에 주가수익배수(PER)가 낮아지고 있는 진양산업6,730원, ▼-430원, -6.01%이 눈길을 끈다. 진양산업은 11일 오전 9시 34분 현재 전일 대비 0.5%(15원) 낮아진 2895원에 거래되고 있다.
지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.07배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.9%다. 이익이 늘었지만, 최근 주가는 비슷한 수준을 보이며서 PER이 낮아졌다. 현재 주가는 2014년 마지막 거래일에 비하면 13% 가량 높아졌다. 하지만 최근 6개월 동안 주가는 부진한 흐름을 보였고 특히 지난해 12월 초에 비해 10% 가량 낮아졌다.
진양산업은 최근 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 114억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했다. 영업이익은 81% 늘어난 18억원을, 순이익은 85% 증가한 14억원을 기록했다. 매출액보다 이익이 더 큰 폭으로 늘면서 수익성이 개선됐다. 지난해 2분기와 3분기 이익의 증가세는 뚜렷했다. 영업이익률은 2014년 10.8%를 기록하던 것이 지난해 3분기 연환산 기준 14.7%로 3.9%p 높아졌다.
진양산업은 배당도 꾸준히 지급해왔다. 진양산업은 최근 5년간 매년 주당 150~200원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 6%~10% 가량으로 높은 편이다. 만약 올해도 150원을 지급한다고 가정하면 기대할 수 있는 시가배당률은 5.2%다(전일 종가 기준).
진양산업은 폴리우레탄 폼 제조업체다. KPX그룹의 중간 지주사인 진양홀딩스가 지분 50.96%를 보유하고 있다. 폴리우레탄 폼은 중소기업형 산업으로 총 8개 기업이 시장에 참여하고 있다. 이 중 진양산업의 점유율은 15%다. 폴리우레탄 폼은 자동차, 신발, 침구류, 전자 등 다양한 산업에 소재로 활용돼 수요가 꾸준한 편이다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.07배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.9%다. 이익이 늘었지만, 최근 주가는 비슷한 수준을 보이며서 PER이 낮아졌다. 현재 주가는 2014년 마지막 거래일에 비하면 13% 가량 높아졌다. 하지만 최근 6개월 동안 주가는 부진한 흐름을 보였고 특히 지난해 12월 초에 비해 10% 가량 낮아졌다.
진양산업은 최근 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 114억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했다. 영업이익은 81% 늘어난 18억원을, 순이익은 85% 증가한 14억원을 기록했다. 매출액보다 이익이 더 큰 폭으로 늘면서 수익성이 개선됐다. 지난해 2분기와 3분기 이익의 증가세는 뚜렷했다. 영업이익률은 2014년 10.8%를 기록하던 것이 지난해 3분기 연환산 기준 14.7%로 3.9%p 높아졌다.
진양산업은 배당도 꾸준히 지급해왔다. 진양산업은 최근 5년간 매년 주당 150~200원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 6%~10% 가량으로 높은 편이다. 만약 올해도 150원을 지급한다고 가정하면 기대할 수 있는 시가배당률은 5.2%다(전일 종가 기준).
진양산업은 폴리우레탄 폼 제조업체다. KPX그룹의 중간 지주사인 진양홀딩스가 지분 50.96%를 보유하고 있다. 폴리우레탄 폼은 중소기업형 산업으로 총 8개 기업이 시장에 참여하고 있다. 이 중 진양산업의 점유율은 15%다. 폴리우레탄 폼은 자동차, 신발, 침구류, 전자 등 다양한 산업에 소재로 활용돼 수요가 꾸준한 편이다.
[진양산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
KPX그룹 계열 스펀지 등 폴리우레탄 폼 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 자동차 내장재, 신발, 침구류, 전자, 첨단산업의 중간 소재로 사용 ▷ 국내경기 침체에 따른 내수 부진을 겪고 있는 상황, 하지만 장기적으로 봤을 땐 광범위 한 제품의 쓰임새로 인해 꾸준히 성장할 전망 |
| 경기변동
|
▷ 전방산업인 자동차, 신발, 가구, 전자업계의 경기에 민감 |
| 주요제품
|
▷ 스펀지(제품, 상품): 자동차 내장재 등(98.8%) - 일반폼(HS) : '12년 131원 → '13년 130원 → '14년 127원 → '15년 반기 140원 ▷ 임대 매출: (1.2%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ PPG/TDI: KPX케미칼 등에서 매입(82.8%) ▷ SILICON: KPI 등에서 매입(17.2%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 원유가 상승시 수혜 ▷ 자동차 생산량 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 연간 영업이익 50억원 미만으로 매출 감소시 이익 감소 폭이 클 수 있음 |
| 신규사업
|
진행중인 신규사업 없음 |
12.07/05위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[진양산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[진양산업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)진양홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 6,624,819 | 50.96 | 6,624,819 | 50.96 | - |
| 임규호 | 대표이사 | 보통주 | 0 | 0 | 18,000 | 0.14 | - |
| 계 | 보통주 | 6,624,819 | 50.96 | 6,642,819 | 51.10 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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