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[즉시분석] 이오테크닉스, 실적 부진에도 기관 러브콜 '눈길'
기관 투자자가 매수하고 있는 이오테크닉스125,500원, ▲2,900원, 2.37%가 눈길을 끈다. 30일 오전 9시 31분 현재 이오테크닉스는 전일 대비 0.4%(600원) 내린 12만4700원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 최근 한 달(12월 1일 ~ 12월 29일) 동안 기관 투자자는 2거래일을 제외하곤 연일 이오테크닉스 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 이오테크닉스 주식은 총 16만6872주로 발행주식수의 1.4% 규모다. 같은 기간 이오테크닉스 주가는 11만5000원에서 12만5300원으로 9% 상승했다.
이 기간 동안 외국인 투자자도 이오테크닉스의 지분을 확대했다. 전일 기준 외국인 투자자가 보유한 지분율은 15.86%로 한 달 동안 0.63%p 높아졌다.
이런 가운데 이오테크닉스는 최근 수익성이 악화됐다. 올해 3분기 연결 기준 매출액은 775억원으로 전년 동기 대비 9.9% 증가했다. 반면 영업이익은 11.2% 줄어든 114억원을, 지배지분 순이익은 35.8% 감소한 83억원을 기록했다. 매출액은 늘었지만 영업이익이 감소하면서 수익성이 악화돼, 영업이익률은 14.7%로 전년 동기보다 3.5%p 낮아졌다.
최근 이익률은 계속 낮아지고 있는 추세다. 매출은 감소하거나 소폭 증가하지만 영업이익은 매출액보다 큰 폭으로 감소하면서 영업이익률이 계속 낮아지고 있다. 올해 1,2분기 영업이익률은 지난해에 비해 10%p 가량 낮아졌다.
이오테크닉스는 반도체 패키지에 상표나 품명을 새기는 레이저 마커를 주력으로 생산하는 반도체 후공정 장비 업체다. 또한 인쇄회로기판(PCB)에 미세한 구멍을 내거나(레이저 드릴링), 반도체 제조공정에서 불순물을 제거(레이저 트리밍 클리닝), 웨이퍼를 절단(그루빙)하는 장비 등을 생산하고 있다.
가장 최근인 지난 7일 리포트를 발표한 신한금융투자의 김민지, 하준두 연구원은 반도체 장비의 실적이 부진하고 신규 장비에 대한 수주가 없어 2015년 이오테크닉스의 실적이 부진할 것이라고 예상했다. 다만 내년에는 2016년 플렉시블 OLED 신규 장비에 대한 매출이 발생해 2015년 디스플레이 부문 예상 매출 426억원보다 631억원이 늘어난 1057억원이 될 것으로 전망했다.
한편 이오테크닉스의 주가는 2013년 12월부터 상승세를 보여 올해 2월 15만3000원대까지 올랐다. 이후 조정을 받으면서 8만4000원까지 최고가 대비 45% 가량 낮아졌다. 현재는 주가를 회복하면서 지난해 말 수준인 12만6000원대로 올랐지만, 최고가 대비해서 아직 17% 낮은 수준이다.
올해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 53.7배, 주가순자산배수(PBR)는 5.12배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.6%를 기록 중이다. 이오테크닉스는 2013년에 비해 주가가 3배 넘게 오르면서 PER과 PBR이 높아진 상태다. 이익과 자본 대비 프리미엄을 받고 있는 만큼, 향후 실적 증가과 전망 변화에 따라 가격 등락 폭이 클 수 있는 점은 투자 시 유의할 부분이다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 한 달(12월 1일 ~ 12월 29일) 동안 기관 투자자는 2거래일을 제외하곤 연일 이오테크닉스 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 이오테크닉스 주식은 총 16만6872주로 발행주식수의 1.4% 규모다. 같은 기간 이오테크닉스 주가는 11만5000원에서 12만5300원으로 9% 상승했다.
이 기간 동안 외국인 투자자도 이오테크닉스의 지분을 확대했다. 전일 기준 외국인 투자자가 보유한 지분율은 15.86%로 한 달 동안 0.63%p 높아졌다.
이런 가운데 이오테크닉스는 최근 수익성이 악화됐다. 올해 3분기 연결 기준 매출액은 775억원으로 전년 동기 대비 9.9% 증가했다. 반면 영업이익은 11.2% 줄어든 114억원을, 지배지분 순이익은 35.8% 감소한 83억원을 기록했다. 매출액은 늘었지만 영업이익이 감소하면서 수익성이 악화돼, 영업이익률은 14.7%로 전년 동기보다 3.5%p 낮아졌다.
최근 이익률은 계속 낮아지고 있는 추세다. 매출은 감소하거나 소폭 증가하지만 영업이익은 매출액보다 큰 폭으로 감소하면서 영업이익률이 계속 낮아지고 있다. 올해 1,2분기 영업이익률은 지난해에 비해 10%p 가량 낮아졌다.
이오테크닉스는 반도체 패키지에 상표나 품명을 새기는 레이저 마커를 주력으로 생산하는 반도체 후공정 장비 업체다. 또한 인쇄회로기판(PCB)에 미세한 구멍을 내거나(레이저 드릴링), 반도체 제조공정에서 불순물을 제거(레이저 트리밍 클리닝), 웨이퍼를 절단(그루빙)하는 장비 등을 생산하고 있다.
가장 최근인 지난 7일 리포트를 발표한 신한금융투자의 김민지, 하준두 연구원은 반도체 장비의 실적이 부진하고 신규 장비에 대한 수주가 없어 2015년 이오테크닉스의 실적이 부진할 것이라고 예상했다. 다만 내년에는 2016년 플렉시블 OLED 신규 장비에 대한 매출이 발생해 2015년 디스플레이 부문 예상 매출 426억원보다 631억원이 늘어난 1057억원이 될 것으로 전망했다.
한편 이오테크닉스의 주가는 2013년 12월부터 상승세를 보여 올해 2월 15만3000원대까지 올랐다. 이후 조정을 받으면서 8만4000원까지 최고가 대비 45% 가량 낮아졌다. 현재는 주가를 회복하면서 지난해 말 수준인 12만6000원대로 올랐지만, 최고가 대비해서 아직 17% 낮은 수준이다.
올해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 53.7배, 주가순자산배수(PBR)는 5.12배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.6%를 기록 중이다. 이오테크닉스는 2013년에 비해 주가가 3배 넘게 오르면서 PER과 PBR이 높아진 상태다. 이익과 자본 대비 프리미엄을 받고 있는 만큼, 향후 실적 증가과 전망 변화에 따라 가격 등락 폭이 클 수 있는 점은 투자 시 유의할 부분이다.
[이오테크닉스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
레이저마커 및 레이저응용기기 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 반도체, 디스플레이산업에서 미세정밀 가공 수요 증가로 레이저 응용기술은 성정할 것으로 전망 ▷ 레이저 장비의 수요는 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 중심으로 증가할 전망 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(반도체,태양광,디스플레이) 업황에 직접적 영향 받음 |
| 주요제품
|
▷ 레이저 마커 및 응용기기: 반도체·비반도체에 제품명,모델명등을 레이저로 마킹하는 장비 외 (68.04%) ▷ 기타 상품 (31.95%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 국내: 기계장치 등 (51.7%) ▷ 해외: 레이저, 제어장치 등 (48.3%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 반도체·디스플레이 업황 호조시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크
|
▷ 장비기업 특성상 전방산업 설비투자에 따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업
|
▷ 멀티빔 레이저마커 개발 ▷ 커팅 관련 응용 장비, Solar Cell 관련 장비 개발 중 |
13.05/29위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이오테크닉스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이오테크닉스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 성규동 | 본인 | 보통주 | 3,612,121 | 29.5 | 3,492,121 | 28.5 | - |
| 정윤혜 | 배우자 | 보통주 | 267,030 | 2.2 | 267,030 | 2.2 | - |
| 성재용 | 자녀 | 보통주 | 14,418 | 0.1 | 14,418 | 0.1 | - |
| 성승용 | 자녀 | 보통주 | 13,090 | 0.1 | 13,090 | 0.1 | - |
| 정연우 | 친척 | 보통주 | 7,700 | 0.1 | 3,400 | 0.0 | 장내매도 |
| 정정혜 | 친척 | 보통주 | 2,200 | 0.0 | 2,200 | 0.0 | - |
| 정선애 | 친척 | 보통주 | 800 | 0.0 | 400 | 0.0 | 장내매도 |
| 정명주 | 친척 | 보통주 | 3,500 | 0.0 | 2,350 | 0.0 | 장내매도 |
| 이경자 | 친척 | 보통주 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | - |
| 성윤정 | 형제자매 | 보통주 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | - |
| 이용기 | 관계사임원 | 보통주 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | - |
| 솔레오 | 기타 | 보통주 | 76,000 | 0.6 | 86,000 | 0.7 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 4,002,859 | 32.6 | 3,887,009 | 31.7 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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