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[즉시분석] 주성엔지니어링, 외인'Buy'...내년 실적 기대감?
외국인투자자가 주성엔지니어링29,200원, ▲650원, 2.28%의 지분을 늘리고 있어 눈길을 끈다. 22일 오전 10시 16분 현재 주성엔지니어링은 전일 대비 0.8% 내린 8040원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 최근 외국인투자자는 주성엔지니어링의 주식을 사들이고 있다. 지난 1일부터 전일까지 외국인투자자는 주성엔지니어링의 주식 128만1983주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 2.66%에 해당하는 수치다.
이런 가운데 증권업계는 내년 주성엔지니어링의 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 미래에셋증권을 비롯한 6개 증권사가 전망한 내년 매출액(이하 연결기준)은 2331억원으로 올해 예상 매출액 대비 33%, 영업이익은 390억원으로 124%씩 증가한 수치다.
주성엔지니어링29,200원, ▲650원, 2.28%은 SK하이닉스176,100원, ▲7,300원, 4.32%, LG디스플레이9,870원, ▼-50원, -0.5% 등에 관련 장비를 납품하고 있다. 특히 반도체 전공정 장비인 ALD(원자층증착장비)의 경우 기술력과 원가경쟁력으로 전세계 시장 점유율 1위다. 또한 LCD용 PECVD(플라즈마화학기상증착장비)는 미국의 어플라이드 머트리얼즈가 독점하고 있었지만 주성엔지니어링이 국산화해 생산하는 제품이다.
주요 고객사의 투자가 이어질 전망이다. 유진투자증권에 따르면 국내 주요 디스플레이업체와 중국 디스플레이 업체들이 TFT-LCD 대형라인 뿐만 아니라 OLED부문 투자를 확대할 전망이다. 여기에 중국 업체들도 OLED시장에 진출하기 위해 투자가 이어질 것으로 보인다.
관련업계에 따르면 OLED 공정은 크게 ‘결정화 → 증착 → 봉지 → 검사’의 순서로 나눌 수 있다. 주성엔지니어링은 주로 봉지(Encapsulation)장비 위주로 고객사에 납품하고 있다. 봉지공정은 증착된 유기물이 수분과 산소 등에 손상되지 않도록 봉지(Capsule)를 씌어주는 핵심 공정이다. 신한금융투자에 따르면 주성엔지니어링의 주요고객사에 대한 봉지공정의 점유율은 타사 대비 압도적으로 높은 것으로 파악된다.
반도체 업체들의 투자도 이어질 것으로 보인다. 유진투자증권은 최근 반도체 산업은 단기적인 수요 위축으로 인한 조정국면에 진입하고 있으나, 주요 고객사가 투자를 확대하고 있다고 밝혔다. 특히, 미세공정전환을 위한 투자, 3D NAND를 중심으로 메모리반도체부문에 대한 투자가 이어지고 있다고 덧붙였다.
지난 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주성엔지니어링29,200원, ▲650원, 2.28%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 112.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.44배다. 자기자본이익률(ROE)은 3.1%를 기록 중이다. 현재 시가총액 3855억원은 내년 예상 영업이익 390억원의 9.9배다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 외국인투자자는 주성엔지니어링의 주식을 사들이고 있다. 지난 1일부터 전일까지 외국인투자자는 주성엔지니어링의 주식 128만1983주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 2.66%에 해당하는 수치다.
이런 가운데 증권업계는 내년 주성엔지니어링의 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 미래에셋증권을 비롯한 6개 증권사가 전망한 내년 매출액(이하 연결기준)은 2331억원으로 올해 예상 매출액 대비 33%, 영업이익은 390억원으로 124%씩 증가한 수치다.
주성엔지니어링29,200원, ▲650원, 2.28%은 SK하이닉스176,100원, ▲7,300원, 4.32%, LG디스플레이9,870원, ▼-50원, -0.5% 등에 관련 장비를 납품하고 있다. 특히 반도체 전공정 장비인 ALD(원자층증착장비)의 경우 기술력과 원가경쟁력으로 전세계 시장 점유율 1위다. 또한 LCD용 PECVD(플라즈마화학기상증착장비)는 미국의 어플라이드 머트리얼즈가 독점하고 있었지만 주성엔지니어링이 국산화해 생산하는 제품이다.
주요 고객사의 투자가 이어질 전망이다. 유진투자증권에 따르면 국내 주요 디스플레이업체와 중국 디스플레이 업체들이 TFT-LCD 대형라인 뿐만 아니라 OLED부문 투자를 확대할 전망이다. 여기에 중국 업체들도 OLED시장에 진출하기 위해 투자가 이어질 것으로 보인다.
관련업계에 따르면 OLED 공정은 크게 ‘결정화 → 증착 → 봉지 → 검사’의 순서로 나눌 수 있다. 주성엔지니어링은 주로 봉지(Encapsulation)장비 위주로 고객사에 납품하고 있다. 봉지공정은 증착된 유기물이 수분과 산소 등에 손상되지 않도록 봉지(Capsule)를 씌어주는 핵심 공정이다. 신한금융투자에 따르면 주성엔지니어링의 주요고객사에 대한 봉지공정의 점유율은 타사 대비 압도적으로 높은 것으로 파악된다.
반도체 업체들의 투자도 이어질 것으로 보인다. 유진투자증권은 최근 반도체 산업은 단기적인 수요 위축으로 인한 조정국면에 진입하고 있으나, 주요 고객사가 투자를 확대하고 있다고 밝혔다. 특히, 미세공정전환을 위한 투자, 3D NAND를 중심으로 메모리반도체부문에 대한 투자가 이어지고 있다고 덧붙였다.
지난 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주성엔지니어링29,200원, ▲650원, 2.28%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 112.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.44배다. 자기자본이익률(ROE)은 3.1%를 기록 중이다. 현재 시가총액 3855억원은 내년 예상 영업이익 390억원의 9.9배다.
[주성엔지니어링] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
반도체 전공정·디스플레이·태양광 제조장비 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ 태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황 ▷ LCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음 |
| 경기변동
|
▷ 반도체·디스플레이·태양광 업황에 민감 |
| 주요제품
|
▷ 반도체 장비/FPD 장비/태양전지 장비(SD CVD(ALD), HDP CVD, Poly EtchPE CVD Solar Cell System): (50.12%) ▷ 원부자재 (25.22%) *괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 가공품 (33%) ▷ OEM 장비 (9%) ▷ OEM 부품 (32%) ▷ RF 장비 (7%) *괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 반도체·디스플레이·태양광전지 생산업체 설비투자 확대시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외수익 발생 |
| 리스크
|
▷ 미상환 전환사채 374만7422주 (발행주식 총수의 9%) -3회 187만주, 전환가 1만6011원, 기간 12.01.07 ~ 13.12.30 -4회 187만주, 전환가 1만6011원, 기간 12.01.21 ~ 16.01.14 ▷ 전방산업 업황에 따라 수주량이 크게 변동함, 매출 감소시 고정비 부담으로 손실 |
| 신규사업
|
▷ LED·OLED 장비 부문 강화 |
12.06/10위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[주성엔지니어링] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[주성엔지니어링] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 황철주 | 본인 | 보통주 | 11,649,991 | 24.15 | 11,649,991 | 24.15 | - |
| 김재란 | 배우자 | 보통주 | 857,823 | 1.78 | 857,823 | 1.78 | - |
| 황은석 | 자 | 보통주 | 630,000 | 1.3 | 630,000 | 1.3 | - |
| 황철두 | 형제 | 보통주 | 268,421 | 0.56 | 268,421 | 0.56 | - |
| 강종근 | 등기임원 | 보통주 | 1,652 | 0.003 | 1,652 | 0.003 | - |
| 계 | 보통주 | 13,407,887 | 27.8 | 13,407,887 | 27.8 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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