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[즉시분석] 한국선재, 52주 최고가 기록...매력있나?
한국선재2,990원, ▼-40원, -1.32%가 52주 최고가를 기록해 눈길을 끈다. 18일 오후 1시 8분 현재 한국선재는 전일 대비 0.3%(15원) 내린 3940원에 거래되고 있다.
한국선재의 주가는 4월까지 오르다 하락세로 전환했다. 그러나 8월 중순에 반등을 시작해 이날 오전 장중에 52주 최고가인 4280원을 기록했다. 이는 주가가 반등하기 이전인 8월 24일(2160원) 대비 98% 상승한 수치다.
52주 최고가를 기록한 가운데, 한국선재의 최근 실적은 개선됐다. 지난 3분기 한국선재의 연결기준 매출액은 366억원으로 전년 동기 대비 0.4% 증가했다. 영업이익은 12억원으로 621% 늘었고, 지배지분 순이익은 5억3683만원으로 흑자 전환했다.
한국선재는 선재류 및 형강 제품을 만드는 철강업체다. 주요 사업부문인 아연도금철선 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있고, 스테인리스강선 시장 내 4위를 점하고 있다. 종속 기업으로 피팅 및 밸브를 제조하는 한선엔지니어링을 보유하고 있다.
외형 성장과 함께 지난 3분기에 한국선재는 원재료 가격이 하락하며 수익성이 개선될 수 있었던 것으로 보인다. 한국선재는 연ㆍ경강선재, 스테인리스선재, 빌렛 등을 원재료로 사용한다. 연ㆍ경강선재의 지난 3분기 가격은 kg당 502원으로 전년 동기 대비 17% 하락했다. 스테인리스선재는 7.4% 내린 3289원, 빌렛은 17% 하락한 453원을 각각 기록했다. 종속회사인 한선엔지니어링의 원재료가격도 kg당 6016원으로 13% 내렸다.
여기에 형강부문 영업정지 효과도 발생했을 것으로 보인다. 지난 6월 25일 한국선재는 형강제조부문의 생산 및 판매를 중단하기로 결정했다고 공시했다. 영업정지사유는 형강제조부문 수익성 악화로, 영업정지 이전인 올해 1월부터 5월까지 형강제조부문은 영업이익 7500만원 적자를 발생시키고 있었다. 수익성이 부진한 사업부분을 정리하며 3분기부터 수익성이 개선된 실적을 거둘 수 있었던 것으로 보인다.
3분기 실적과 현재 주가(3940원)를 반영한 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 33.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.25배, 자기자본이익률(ROE)은 3.8%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
한국선재의 주가는 4월까지 오르다 하락세로 전환했다. 그러나 8월 중순에 반등을 시작해 이날 오전 장중에 52주 최고가인 4280원을 기록했다. 이는 주가가 반등하기 이전인 8월 24일(2160원) 대비 98% 상승한 수치다.
52주 최고가를 기록한 가운데, 한국선재의 최근 실적은 개선됐다. 지난 3분기 한국선재의 연결기준 매출액은 366억원으로 전년 동기 대비 0.4% 증가했다. 영업이익은 12억원으로 621% 늘었고, 지배지분 순이익은 5억3683만원으로 흑자 전환했다.
한국선재는 선재류 및 형강 제품을 만드는 철강업체다. 주요 사업부문인 아연도금철선 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있고, 스테인리스강선 시장 내 4위를 점하고 있다. 종속 기업으로 피팅 및 밸브를 제조하는 한선엔지니어링을 보유하고 있다.
외형 성장과 함께 지난 3분기에 한국선재는 원재료 가격이 하락하며 수익성이 개선될 수 있었던 것으로 보인다. 한국선재는 연ㆍ경강선재, 스테인리스선재, 빌렛 등을 원재료로 사용한다. 연ㆍ경강선재의 지난 3분기 가격은 kg당 502원으로 전년 동기 대비 17% 하락했다. 스테인리스선재는 7.4% 내린 3289원, 빌렛은 17% 하락한 453원을 각각 기록했다. 종속회사인 한선엔지니어링의 원재료가격도 kg당 6016원으로 13% 내렸다.
여기에 형강부문 영업정지 효과도 발생했을 것으로 보인다. 지난 6월 25일 한국선재는 형강제조부문의 생산 및 판매를 중단하기로 결정했다고 공시했다. 영업정지사유는 형강제조부문 수익성 악화로, 영업정지 이전인 올해 1월부터 5월까지 형강제조부문은 영업이익 7500만원 적자를 발생시키고 있었다. 수익성이 부진한 사업부분을 정리하며 3분기부터 수익성이 개선된 실적을 거둘 수 있었던 것으로 보인다.
3분기 실적과 현재 주가(3940원)를 반영한 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 33.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.25배, 자기자본이익률(ROE)은 3.8%다.
[한국선재] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
선재류 및 형강 제품을 만드는 철강업체. 아연도금철선(국내 1위), 스테인리스강선(국내 2위) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 아연도금철선부문 - 건설, 조선 등의 부진으로 국내 업체간의 수주경쟁이 치열함 ▷ 스테인리스강선 - 원자재인 니켈 가격에 민감한 편, 산업이 발전할수록 수요가 증가 ▷ 형강 부문 - 중국이 흡수하지 못한 물량으로 철광석 가격 약세 ▷ 피팅·밸브 부문 - 2000년대부터 국내 시장 점유율이 점차 높아지고 있음 |
| 경기변동
|
전방산업은 조선, 건설, 기계 등으로 경기 변동에 민감함 |
| 주요제품
|
▷ 아연도금철선 등: 각종 망류, 와이어로프, 자동차 부품, 보강재, 해저케이블 등 (26.7%) ▷ 스테인리스강선: 자동차, 가전, 통신기기 등에 사용 (13.1%) ▷ 형강: 기계부품, 건설자재 등으로 이용 (9.5%) * 괄호 안은 연결기준 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 연ㆍ경강 선재: 아연도금철선 제조시 이용 (18.0%, 12년 758 → 13년 678 → 14년 600 → 15년 반기 513) ▷ 스테인리스 선재: 스테인리스강선 제조시 이용 (9.0%, 12년 4257 → 13년 3794 → 14년 3604 → 15년 반기 3325) ▷ 빌렛: 압연 제조시 이용(10.1%, 13년 582 → 14년 534 → 15년 반기 455) * 괄호 안은 매입 비중 및 단위당 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 연·경강 선재, 스테인리스선재 등 철강 제품 가격 상승시 수혜 ▷ 전방업체 호황시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 경기변동에 따라 실적 변동성이 큼 ▷ 중국발 철강 과잉공급 영향으로 가격 인하 압력 지속 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
14.04/17위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국선재] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국선재] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이제훈 | 본인 | 보통주 | 6,400,000 | 26.10 | 6,400,000 | 26.10 | - |
| 이정훈 | 특수관계인 | 보통주 | 835,000 | 3.41 | 835,000 | 3.41 | - |
| 이명호 | 특수관계인 | 보통주 | 302,702 | 1.23 | 302,702 | 1.23 | - |
| 장휘미 | 특수관계인 | 보통주 | 8,269 | 0.03 | 8,269 | 0.03 | - |
| (주)금제 | 관계회사 | 보통주 | 1,370,054 | 5.59 | 1,370,054 | 5.59 | - |
| 계 | 보통주 | 8,916,025 | 36.36 | 8,916,025 | 36.36 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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