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[승부주] 대상, 기관 순매수 전환..'눈길'
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
대상20,200원, ▼-50원, -0.25% 주가가 약세를 나타내는 가운데 최근 기관 투자자가 이 회사 주식을 매수 중인 것으로 나타났다. 16일 오후 1시 49분 현재 대상 주가는 전일 대비 2.5% 오른 3만2050원을 기록 중이다. 지난 5월 중순 이후 약세를 나타내 현재 주가는 연고점(5월 15일, 4만9550원)에 비해 35% 내린 상태이다.
반면 외국인 투자자는 지난 11월 초부터 주식 매수를 진행 중이다. 최근 1개월 반 동안(11.1~12.15) 총 120만5780여주(지분 3.5%)를 순매수했다. 지난 5월 이후 매도세를 보이다 지난 달부터 '사자'로 돌아섰다.
대상의 별도 기준 실적은 증가세를 지속한 반면 연결 실적은 부진한 상태이다. 향후 실적의 주요 관전 포인트 중 하나는 종속기업의 실적 개선 여부가 될 것으로 보인다.
올 3분기 누적 기준 대상의 별도 매출액은 1조2528억원으로 전년 동기 대비 3% 늘고, 영업이익이 12% 증가한 1024억원을 기록했다. 순이익은 5% 늘어난 632억원이다. 별도 매출액과 영업이익은 지난 2009년부터 매년 증가세를 지속 중이다.
반면 연결 실적은 올 3분기 누적 매출액이 1조9840억원으로 전년 동기 대비 2% 늘었지만, 영업이익이 6% 감소한 1016억원을 기록했다. 순이익(지배)은 24% 줄어든 557억원이다.
조미료, 장류 등 식품과 소재(전분, 당 등)의 안정적인 매출을 기반으로 별도 실적은 증가세를 지속했다. 반면, 종속기업인 대상베스트코의 실적 부진이 연결 실적 감소에 영향을 줬다.
종합식자재 유통 기업인 대상베스트코는 올 3분기 누적 매출이 3383억원으로 전년 동기 대비 0.8% 늘었지만, 3분기 누적 순이익이 237억원 적자를 기록했다. 순이익 적자 폭은 지난해 같은 기간 대비 97억원이 늘었다. 지급수수료와 운반비, 조직 재정비 관련 비용 등의 증가로 수익성이 낮아졌다.
지난 11월 초 대상은 백광산업의 라이신 사업을 1209억원에 양수했다. 해당 사업부는 지난 2014년 매출액이 1871억원을, 영업이익이 291억원 적자를 각각 기록했다. 공급 과잉으로 국제 라이신 가격이 하락한 상태이다. 이에 따라 단기적으로 수익성 확보에 어려움이 있을 것으로 보인다. 증권가에 따르면 지난 3분기 라이신 판가는 톤당 1260달러로 전분기 대비 약 5% 내렸다.
대상은 식품과 전분당을 생산, 판매하는 업체다. '청정원' 브랜드로 잘 알려져 있으며 순창 고추장, 햇살담은간장 등 장류와 조미료 등을 주로 생산한다. 장류의 국내 시장 점유율은 36%로 CJ제일제당과 시장을 과점하고 있고, 미원은 97%로 사실상 독점하고 있다.
3분기 연환산 실적 기준 대상의 현재 주가수익배수(PER)는 14.6배이다. 과거 5년 평균인 11.8배보다 높다. 현재 주가순자산배수(PBR)는 1.39배, 최근 자기자본이익률(ROE)은 9.5%이다. 각각 5년 평균인 1.44배와 12.3%보다 낮다.
[대상] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
'청정원' 브랜드를 보유한 종합식품업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 외식산업의 증대, 식생활 개선등으로 꾸준한 수요 창출 ▷ 웰빙 열풍 등의 영향으로 프리미엄 제품 비중이 높아지는 추세 ▷ 타산업에 비대 브랜드 충성도가 높음 |
| 경기변동
|
▷ 생필품으로 분류되며 수요가 경기에 비탄력적임 ▷ 전형적인 내수산업으로 글로벌 경기에 둔감 |
| 주요제품
|
▷ 조미료, 식품첨가물 : 청정원, 미원 등 (80.5%) 감칠맛미원 (Kg/원, 11년 1만6600원 → 12년 1만7300원 → 13년 1만7300원 → 14년 1만7300원 → 15년 반기 1만7300원) ▷ 식품 소재 : 전분, 당, 핵산 등 (18.6%) 전분당 (톤당 11년 54만원 → 12년 54만원 → 13년 54만원 → 14년 51만5000원 → 15년 반기 50만5000원) * 괄호 안은 연결기준 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
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▷ 옥수수 (68.4%, 11년 38만735원 → 12년 34만9618원 → 13년 34만7564원 → 14년 28만5343원 → 15년 반기 24만8293원) * 괄호 안은 연결기준 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 제품가 인상 및 국제 농산물(옥수수·원당·당밀 등) 시세 하락시 수혜 ▷ 해상운임비, 환율 하락시 수혜 ▷ 프리미엄 제품 비중 확대시 수혜 |
| 리스크
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▷ 원자재가격 인상시 수익성 악화 ▷ 환율 상승시 환차손 발생 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.04/24위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대상] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대상] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 임창욱 | 대상홀딩스회장 | 보통주 | 401,925 | 1.17 | 401,925 | 1.17 | - |
| 임창욱 | 대상홀딩스회장 | 우선주 | 43,032 | 3.14 | 43,032 | 3.14 | 1우선주 |
| 임창욱 | 대상홀딩스회장 | 우선주 | 7,745 | 3.27 | 7,745 | 3.27 | 3우선주 |
| 대상문화재단 | 공익법인 | 보통주 | 1,324,957 | 3.85 | 1,324,957 | 3.85 | - |
| 대상홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 13,599,556 | 39.52 | 13,599,556 | 39.52 | - |
| 대상홀딩스 | 최대주주 | 우선주 | 89,000 | 6.49 | 89,000 | 6.49 | 1우선주 |
| 대상홀딩스 | 최대주주 | 우선주 | 8,900 | 3.76 | 8,900 | 3.76 | 3우선주 |
| 임세령 | 대상홀딩스 주주 | 보통주 | 159,000 | 0.46 | 159,000 | 0.46 | - |
| 명형섭 | 대상홀딩스 임원 | 보통주 | 4,000 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 15,489,438 | 45.01 | 15,489,438 | 45.01 | - | |
| 우선주 | 148,677 | 9.25 | 148,677 | 9.25 | - | ||
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