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[미리분석] 대원강업, 이익증가...올해 고배당?
9일 개장 전, 올해 고배당이 기대된다고 꼽힌 대원강업3,895원, ▲55원, 1.43%이 3분기까지 누적 실적 또한 개선돼 눈길을 끈다.
아이투자(www.itooza.com)는 2015년 고배당이 기대되는 기업 30선을 뽑아본 결과, 대원강업이 포함됐다(관련기사 ☞ [종목족보] 2015년 고배당 기대할 만한 기업 30선).
대원강업은 현대,기아차를 주 매출처로 하는 차량용 스프링, 시트 제조업체다. 해외 법인으로 중국(북경, 강소), 미국, 인도, 폴란드, 러시아 등에 현지 법인을 보유하고 있다. 최근 10년 동안 대원강업은 꾸준히 배당을 실시했다. 2010년부터는 배당금을 계단식으로 늘리고 있다. 2013년 ~ 2014년 주당 배당금은 120원이다. 만약 올해도 같은 배당금을 유지한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대되는 시가배당률은 2.49%다.
이런 가운데 최근 대원강업은 개선된 실적을 거뒀다. 특히 이익이 늘었다. 올해 3분기 대원강업의 연결 기준 매출액은 2383억원으로, 전년 동기 대비 4% 늘었다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 2% 증가하는데 그친 결과, 영업이익은 77% 늘어난 110억원을 기록했다. 올해 3분기 누적 대원강업의 영업이익은 371억원으로, 지난해 연간치와 비슷한 수준이다. 올해 3분기 누적 매출액은 7440억원으로, 작년 연간치의 72% 규모다.
연결 지배기준 순이익은 59억원으로, 637% 늘었다. 기타손익(기타수익 – 기타비용)이 55억원으로, 전년 동기 대비 205% 증가한 결과다. 매각예정비유동자산처분이익이 12억원 발생한 영향이다. 이를 반영한 대원강업의 주가수익배수(PER)는 15.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 4.6%다.
향후 전망도 긍정적으로 보인다. 가장 최근인 지난 11월 30일 대원강업에 대한 리포트를 낸 하나금융투자증권에 따르면 올해 4분기부터 대원강업은 러시아 현지 완성차 업체인 AvtoVaz에 연간 600억원 규모의 시트를 공급할 예정이다. 내년부턴 폴란드에서 폭스바겐에, 2017년부터는 멕시코에 현지 공장을 건설해 기아차에 스프링/스태빌라이저를 공급할 예정이다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
아이투자(www.itooza.com)는 2015년 고배당이 기대되는 기업 30선을 뽑아본 결과, 대원강업이 포함됐다(관련기사 ☞ [종목족보] 2015년 고배당 기대할 만한 기업 30선).
대원강업은 현대,기아차를 주 매출처로 하는 차량용 스프링, 시트 제조업체다. 해외 법인으로 중국(북경, 강소), 미국, 인도, 폴란드, 러시아 등에 현지 법인을 보유하고 있다. 최근 10년 동안 대원강업은 꾸준히 배당을 실시했다. 2010년부터는 배당금을 계단식으로 늘리고 있다. 2013년 ~ 2014년 주당 배당금은 120원이다. 만약 올해도 같은 배당금을 유지한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대되는 시가배당률은 2.49%다.
이런 가운데 최근 대원강업은 개선된 실적을 거뒀다. 특히 이익이 늘었다. 올해 3분기 대원강업의 연결 기준 매출액은 2383억원으로, 전년 동기 대비 4% 늘었다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 2% 증가하는데 그친 결과, 영업이익은 77% 늘어난 110억원을 기록했다. 올해 3분기 누적 대원강업의 영업이익은 371억원으로, 지난해 연간치와 비슷한 수준이다. 올해 3분기 누적 매출액은 7440억원으로, 작년 연간치의 72% 규모다.
연결 지배기준 순이익은 59억원으로, 637% 늘었다. 기타손익(기타수익 – 기타비용)이 55억원으로, 전년 동기 대비 205% 증가한 결과다. 매각예정비유동자산처분이익이 12억원 발생한 영향이다. 이를 반영한 대원강업의 주가수익배수(PER)는 15.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 4.6%다.
향후 전망도 긍정적으로 보인다. 가장 최근인 지난 11월 30일 대원강업에 대한 리포트를 낸 하나금융투자증권에 따르면 올해 4분기부터 대원강업은 러시아 현지 완성차 업체인 AvtoVaz에 연간 600억원 규모의 시트를 공급할 예정이다. 내년부턴 폴란드에서 폭스바겐에, 2017년부터는 멕시코에 현지 공장을 건설해 기아차에 스프링/스태빌라이저를 공급할 예정이다.
[대원강업] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
현대·기아차를 주 매출처로 하는 차량용 스프링, 시트 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 2013년 자동차 내수판매는 경기회복 지연 및 소비심리 위축 등으로 작년과 비슷할 것으로 추정 ▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망 ▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인 ▷ 현대기아차의 중국 시장 점유율 확대로 중국 법인을 두고 있는 부품업체들 수혜 전망 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 스프링 (85.2%) - 가격 톤당 13년 375만5977원 → 14년 384만4632원 → 15년 반기 384만3895원 ▷ 시트 (11.0%) - 가격 대당 13년 71만1963원 → 14년 70만8910원 → 15년 반기 72만1566원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
※원재료는 주로 자회사인 삼원강재와 합작사인 포스코에서 매입 ▷ 평 강, 와이어로드, 환 강, 선재 |
| 실적변수
|
▷ 현대·기아차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 철강 가격 하락시 원가 하락으로 수익성 개선 |
| 리스크
|
▷ 경기 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음 ▷ 높은 현대·기아차 의존도 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.11/08위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대원강업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대원강업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 허재철 (1) | 본인 | 보통주 | 5,283,398 | 8.52 | 5,371,098 | 8.66 | 장내매수 |
| 허재웅 (2) | 특수관계인 | 보통주 | 1,000,003 | 1.61 | 1,000,003 | 1.61 | - |
| 허재헌 (3) | 특수관계인 | 보통주 | 1,019,362 | 1.64 | 1,039,652 | 1.68 | 장내매수 |
| 허재성 (4) | 특수관계인 | 보통주 | 816,832 | 1.32 | 816,832 | 1.32 | - |
| 허승원 (5) | 특수관계인 | 보통주 | 795,835 | 1.28 | 808,327 | 1.30 | 장내매수 |
| 허수원 (6) | 특수관계인 | 보통주 | 1,010,203 | 1.63 | 1,029,871 | 1.66 | 장내매수 |
| 허진영 (7) | 특수관계인 | 보통주 | 29,227 | 0.05 | 29,701 | 0.05 | 장내매수 |
| 허재호 (8) | 특수관계인 | 보통주 | 29,748 | 0.05 | 30,226 | 0.05 | 장내매수 |
| 허대호 (9) | 특수관계인 | 보통주 | 154,258 | 0.25 | 165,737 | 0.27 | 장내매수 |
| 허수연 (10) | 특수관계인 | 보통주 | 150,900 | 0.24 | 162,315 | 0.26 | 장내매수 |
| 허승호 (11) | 특수관계인 | 보통주 | 3,631,749 | 5.86 | 3,631,749 | 5.86 | - |
| 허재무 (12) | 특수관계인 | 보통주 | 1,182,405 | 1.91 | 1,195,666 | 1.93 | 장내매수 |
| 허재창 (13) | 특수관계인 | 보통주 | 240,000 | 0.39 | 240,000 | 0.39 | - |
| 허재순 (14) | 특수관계인 | 보통주 | 165,735 | 0.27 | 165,735 | 0.27 | - |
| 허재기 (15) | 특수관계인 | 보통주 | 14,015 | 0.02 | 14,015 | 0.02 | - |
| 허재복 (16) | 특수관계인 | 보통주 | 107,486 | 0.17 | 107,486 | 0.17 | - |
| 허윤호 (17) | 특수관계인 | 보통주 | 219,335 | 0.35 | 230,273 | 0.37 | 장내매수 |
| 허신호 (18) | 특수관계인 | 보통주 | 14,318 | 0.02 | 14,318 | 0.02 | - |
| 허윤정 (19) | 특수관계인 | 보통주 | 14,318 | 0.02 | 14,318 | 0.02 | - |
| 허윤희 (20) | 특수관계인 | 보통주 | 14,318 | 0.02 | 14,318 | 0.02 | - |
| 허현정 (21) | 특수관계인 | 보통주 | 14,318 | 0.02 | 14,318 | 0.02 | - |
| 허영준 (22) | 특수관계인 | 보통주 | 11,465 | 0.02 | 11,465 | 0.02 | - |
| 허영조 (23) | 특수관계인 | 보통주 | 91,935 | 0.15 | 91,935 | 0.15 | - |
| 허영진 (24) | 특수관계인 | 보통주 | 15,949 | 0.03 | 16,759 | 0.03 | 장내매수 |
| 허성준 (25) | 특수관계인 | 보통주 | 15,949 | 0.03 | 16,759 | 0.03 | 장내매수 |
| 허수열 (26) | 특수관계인 | 보통주 | 41,353 | 0.07 | 41,353 | 0.07 | - |
| 허재건 (27) | 특수관계인 | 보통주 | 319,323 | 0.52 | 319,323 | 0.52 | - |
| 허재균 (28) | 특수관계인 | 보통주 | 252,775 | 0.41 | 252,775 | 0.41 | - |
| 허재혁 (29) | 특수관계인 | 보통주 | 186,092 | 0.30 | 186,092 | 0.30 | - |
| 허선호 (30) | 특수관계인 | 보통주 | 5,898 | 0.01 | 5,898 | 0.01 | - |
| 허승희 (31) | 특수관계인 | 보통주 | 5,289 | 0.01 | 5,289 | 0.01 | - |
| 허서희 (32) | 특수관계인 | 보통주 | 5,289 | 0.01 | 5,289 | 0.01 | - |
| 허재훈 (33) | 특수관계인 | 보통주 | 150,186 | 0.24 | 150,186 | 0.24 | - |
| 허재인 (34) | 특수관계인 | 보통주 | 46,833 | 0.08 | 50,000 | 0.08 | 장내매수 |
| 허장호 (35) | 특수관계인 | 보통주 | 2,570 | 0.00 | 2,570 | 0.00 | - |
| 허광호 (36) | 특수관계인 | 보통주 | 221,487 | 0.36 | 221,487 | 0.36 | - |
| 하혜정 (37) | 특수관계인 | 보통주 | 146,527 | 0.24 | 146,527 | 0.24 | - |
| 박성원 (38) | 특수관계인 | 보통주 | 147,064 | 0.24 | 147,064 | 0.24 | - |
| 안병요 (39) | 특수관계인 | 보통주 | 25,775 | 0.04 | 38,934 | 0.06 | 장내매수 |
| 이보영 (40) | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | 장내매수 |
| 성열각 (41) | 특수관계인 | 보통주 | 86,686 | 0.14 | 86,686 | 0.14 | - |
| 나의전 (42) | 특수관계인 | 보통주 | 46,378 | 0.07 | 46,378 | 0.07 | - |
| 정찬기 (43) | 특수관계인 | 보통주 | 30,016 | 0.05 | 32,628 | 0.05 | 장내매수 |
| 임만승 (44) | 특수관계인 | 보통주 | 72,098 | 0.12 | 78,598 | 0.13 | 장내매수 |
| 유병우 (45) | 특수관계인 | 보통주 | 19,100 | 0.03 | 20,216 | 0.03 | 장내매수 |
| 김동환 (46) | 특수관계인 | 보통주 | 6,000 | 0.01 | 6,000 | 0.01 | - |
| 김도중 (47) | 특수관계인 | 보통주 | 47,465 | 0.08 | 47,465 | 0.08 | - |
| 고창현 (48) | 특수관계인 | 보통주 | 2,067 | 0.00 | 2,067 | 0.00 | - |
| 유병하 (49) | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.01 | 장내매수 |
| 대원산업(주) (50) | 특수관계인 | 보통주 | 647,824 | 1.04 | 693,415 | 1.12 | 장내매수 |
| (주)대원총업 (51) | 특수관계인 | 보통주 | 1,605,500 | 2.59 | 1,605,500 | 2.59 | - |
| 선웅스틸(주) (52) | 특수관계인 | 보통주 | 243,057 | 0.39 | 243,057 | 0.39 | - |
| 대원제강(주) (53) | 특수관계인 | 보통주 | 100,000 | 0.16 | 100,000 | 0.16 | - |
| 대원정밀공업(주) (54) | 특수관계인 | 보통주 | 299,710 | 0.48 | 299,710 | 0.48 | - |
| 황선경 (55) | 특수관계인 | 보통주 | 27,000 | 0.04 | 27,500 | 0.04 | 장내매수 |
| 정경하 (56) | 특수관계인 | 보통주 | 94,512 | 0.15 | 102,155 | 0.16 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 20,926,935 | 33.75 | 21,205,038 | 34.20 | - | |
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