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[즉시분석] 텔코웨어, 고배당 기대주...올해 실적은?
텔코웨어9,980원, ▲220원, 2.25%가 올해 고배당이 기대돼 눈길을 끈다. 9일 오전 9시 36분 현재 전일 대비 1% 내린 1만4450원을 기록 중이다.
지난 7일 아이투자(www.itooza.com)는 올해 고배당이 기대되는 기업을 찾아봤다. 지난 2013년과 2014년, 배당성향을 2년 연속 높인 기업 중 올해 3분기 누적 순이익이 전년 동기 대비 증가한 기업이다. 배당금은 배당성향과 주당순이익의 곱으로 계산되기 때문에, 주당순이익과 배당성향이 증가하면 배당금도 늘어난다.
이 중 텔코웨어9,980원, ▲220원, 2.25%가 지난해 지급한 주당배당금은 600원이며 지난 2013년에는 보통주 1주당 650원을 지급했다. 올해도 600원의 배당금이 유지된다고 가정할 경우 현재 주가(1만4400원) 대비 시가배당률은 4.16%다(관련기사 ☞ [종목족보] 2015년 고배당 기대할 만한 기업 30선).
텔코웨어9,980원, ▲220원, 2.25%는 이동통신 솔루션 전문 업체로, 사업부문은 크게 음성핵심망과 무선데이터로 나눌 수 있다. 지난 3분기 누적기준 매출 비중은 음성핵심망 45.3%, 무선데이터 54.1% 등이다. 이에 따라 주 고객사인 통신사들의 투자가 늘면 텔코웨어의 매출도 증가하는 구조다. 텔코웨어는 이동통신 솔루션을 주로 SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%과 LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93%에 납품하고 있다.
이런 가운데 올해 텔코웨어의 실적은 개선됐다. 지난 3분기 누적기준 매출액(이하 연결기준)은 447억원으로 전년 동기 대비 16%, 영업이익은 85억원으로 3%씩 늘었다. 지배지분 순이익은 80억원으로 6% 증가했다.
주요 고객사인 SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%이 투자를 진행하면서 매출액이 늘어난 것으로 보인다. 언론에 따르면 SK텔레콤은 올해 1조5300억원에 달하는 확장 투자를 진행 중이다. 텔코웨어는 지난 1월 SK텔레콤과의 방위사업청 과학화경계 구축사업 공급계약부터 지난 9월 ICT 4차 HLR RM 공급계약까지 총 5건의 수주계약을 공시했다. 전체 계약금액은 356억원으로 지난해 매출액 대비 70%다.
지난 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 텔코웨어9,980원, ▲220원, 2.25%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 17.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.35배다. 자기자본이익률(ROE)은 7.7%를 기록 중이다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난 7일 아이투자(www.itooza.com)는 올해 고배당이 기대되는 기업을 찾아봤다. 지난 2013년과 2014년, 배당성향을 2년 연속 높인 기업 중 올해 3분기 누적 순이익이 전년 동기 대비 증가한 기업이다. 배당금은 배당성향과 주당순이익의 곱으로 계산되기 때문에, 주당순이익과 배당성향이 증가하면 배당금도 늘어난다.
이 중 텔코웨어9,980원, ▲220원, 2.25%가 지난해 지급한 주당배당금은 600원이며 지난 2013년에는 보통주 1주당 650원을 지급했다. 올해도 600원의 배당금이 유지된다고 가정할 경우 현재 주가(1만4400원) 대비 시가배당률은 4.16%다(관련기사 ☞ [종목족보] 2015년 고배당 기대할 만한 기업 30선).
텔코웨어9,980원, ▲220원, 2.25%는 이동통신 솔루션 전문 업체로, 사업부문은 크게 음성핵심망과 무선데이터로 나눌 수 있다. 지난 3분기 누적기준 매출 비중은 음성핵심망 45.3%, 무선데이터 54.1% 등이다. 이에 따라 주 고객사인 통신사들의 투자가 늘면 텔코웨어의 매출도 증가하는 구조다. 텔코웨어는 이동통신 솔루션을 주로 SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%과 LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93%에 납품하고 있다.
이런 가운데 올해 텔코웨어의 실적은 개선됐다. 지난 3분기 누적기준 매출액(이하 연결기준)은 447억원으로 전년 동기 대비 16%, 영업이익은 85억원으로 3%씩 늘었다. 지배지분 순이익은 80억원으로 6% 증가했다.
주요 고객사인 SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%이 투자를 진행하면서 매출액이 늘어난 것으로 보인다. 언론에 따르면 SK텔레콤은 올해 1조5300억원에 달하는 확장 투자를 진행 중이다. 텔코웨어는 지난 1월 SK텔레콤과의 방위사업청 과학화경계 구축사업 공급계약부터 지난 9월 ICT 4차 HLR RM 공급계약까지 총 5건의 수주계약을 공시했다. 전체 계약금액은 356억원으로 지난해 매출액 대비 70%다.
지난 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 텔코웨어9,980원, ▲220원, 2.25%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 17.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.35배다. 자기자본이익률(ROE)은 7.7%를 기록 중이다.
[텔코웨어] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
정보통신소프트웨어와 관련 장비를 만드는 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
ㅇ스마트폰 보급 증가로 무선 데이터 시장은 확대될 것으로 전망 ㅇ유·무선 통합 서비스 활성화로 국내 이동통신 산업은 새로운 전성기를 맞고 있음 |
| 경기변동
|
ㅇ통신산업은 경기변동이나 계절성에 영향을 덜 받음 ㅇ주요 고객이 통신사업자이기 때문에 통신사의 투자 계획에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
ㅇ음성 핵심망 솔루션: 이동통신망에서 가입자의 위치정보와 서비스정보를 관리하는 솔루션 등(매출 비중 38.3%) ㅇ무선데이터 솔루션: 영상이나 대용량 데이터 등 멀티미디어 통신을 가능케 해주는 기술 등(매출 비중 61.1%) |
| 원재료
|
- 원부재료 ㅇPC 및 주변기기: 비앤비네트웍스 등에서 구입 (매입 비중 42.6%) ㅇ외주용역: 베지엔 외 12 (매입 비중 15.6%) |
| 실적변수
|
ㅇ이동통신사(SK텔레콤, LG유플러스)의 핵심망투자 확대시 수혜 |
| 리스크
|
ㅇSK텔레콤, SK브로드밴드, LG유플러스 매출 비중 99%로 편향돼있음. |
| 신규사업
|
진행중인 신규사업 없음 |
12.05/23위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[텔코웨어] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[텔코웨어] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 금한태 | 본인 | 보통주 | 2,072,161 | 21.36 | 2,072,161 | 21.36 | - |
| 텔코인(주) | 계열사 | 보통주 | 595,724 | 6.14 | 595,724 | 6.14 | - |
| 신승호 | 임원 | 보통주 | 163,780 | 1.69 | 163,780 | 1.69 | - |
| 이공명 | 계열사 임원 | 보통주 | 8,028 | 0.08 | 8,028 | 0.08 | - |
| 전성진 | 임원 | 보통주 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 2,839,793 | 29.27 | 2,839,793 | 29.27 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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