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[즉시분석] 유나이티드제약, 내부자 매수 ‘눈길’
유나이티드제약19,000원, ▼-90원, -0.47%의 내부자가 회사 주식을 매수해 눈길을 끈다. 27일 오전 10시 15분 현재 전일 대비 1.4% 내린 1만6800원에 거래되고 있다.
전일 장 마감 후 유나이티드제약의 김귀자 전무이사는 회사 주식 7221주를 사들였다고 공시했다. 세부변동내역을 살펴보면, 지난 16일에 4321주를 평균 1만7224원, 17일엔 2800주를 1만6950원, 이어 18일에 100주를 1만6800원에 각각 장내 매수했다. 이 결과 김귀자 전무이사의 지분율은 0.26%에서 0.31%로 0.05%P 확대됐다. 이에 앞서 김 전무이사는 올해 들어 9월과 10월, 2차례에 걸쳐 회사 주식을 장내 매수한 바 있다.
최근 유나이티드제약이 수익성이 부진한 실적을 거둬 내부자의 행보가 더욱 눈길을 끈다. 올해 3분기 유나이티드제약의 연결 기준 매출액은 400억원으로, 전년 동기 대비 6% 증가했다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 12% 늘어나면서, 영업이익은 28% 감소한 40억원을 기록했다. 증권업계에 따르면 연구개발비 증가 등으로 원가율이 높아진 영향이다.
실적 부진 영향인지 최근 유나이티드제약 주가는 약세를 이어가고 있다. 지난 7월 6일 장중 한때 2만9950원으로 상장 이후 최고가를 기록했던 유나이티드제약 주가는 이후 하락세로 전환했다. 전일 종가는 1만7050원으로 고가 대비 43% 내린 수준이다.
이런 가운데 향후 전망은 긍정적으로 보인다. 가장 최근인 지난 4일 유나이티드제약 리포트를 낸 신한금융투자증권은 올해 4분기부터 올해 출시된 진해거담제 '칼로민'의 매출 10억원 발생과 순환기계 매출 136억원(+22%, 전년동기비)이 예상돼 매출과 영업이익이 늘 것으로 전망했다.
유나이티드제약은 지난 2010년부터 개량신약인 ‘클란자CR’을 시작으로 클란자S, 실로스탄CR, 클라빅신듀오 등의 개량신약을 잇따라 출시했다. 최근에는 진해거담제인 '칼로민'도 내놓은 바 있다. 신한금융투자증권이 예상한 유나이티드제약의 올해 4분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 5.5% 늘어난 423억원, 영업이익은 6.8% 증가한 65억원이다. 내년에도 이 같은 흐름을 이어갈 것으로 전망했다.
한편 올해 3분기 실적을 반영한 유나이티드제약의 주가수익배수(PER)는 13.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.62배, 자기자본이익률(ROE)은 11.7%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 장 마감 후 유나이티드제약의 김귀자 전무이사는 회사 주식 7221주를 사들였다고 공시했다. 세부변동내역을 살펴보면, 지난 16일에 4321주를 평균 1만7224원, 17일엔 2800주를 1만6950원, 이어 18일에 100주를 1만6800원에 각각 장내 매수했다. 이 결과 김귀자 전무이사의 지분율은 0.26%에서 0.31%로 0.05%P 확대됐다. 이에 앞서 김 전무이사는 올해 들어 9월과 10월, 2차례에 걸쳐 회사 주식을 장내 매수한 바 있다.
최근 유나이티드제약이 수익성이 부진한 실적을 거둬 내부자의 행보가 더욱 눈길을 끈다. 올해 3분기 유나이티드제약의 연결 기준 매출액은 400억원으로, 전년 동기 대비 6% 증가했다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 12% 늘어나면서, 영업이익은 28% 감소한 40억원을 기록했다. 증권업계에 따르면 연구개발비 증가 등으로 원가율이 높아진 영향이다.
실적 부진 영향인지 최근 유나이티드제약 주가는 약세를 이어가고 있다. 지난 7월 6일 장중 한때 2만9950원으로 상장 이후 최고가를 기록했던 유나이티드제약 주가는 이후 하락세로 전환했다. 전일 종가는 1만7050원으로 고가 대비 43% 내린 수준이다.
이런 가운데 향후 전망은 긍정적으로 보인다. 가장 최근인 지난 4일 유나이티드제약 리포트를 낸 신한금융투자증권은 올해 4분기부터 올해 출시된 진해거담제 '칼로민'의 매출 10억원 발생과 순환기계 매출 136억원(+22%, 전년동기비)이 예상돼 매출과 영업이익이 늘 것으로 전망했다.
유나이티드제약은 지난 2010년부터 개량신약인 ‘클란자CR’을 시작으로 클란자S, 실로스탄CR, 클라빅신듀오 등의 개량신약을 잇따라 출시했다. 최근에는 진해거담제인 '칼로민'도 내놓은 바 있다. 신한금융투자증권이 예상한 유나이티드제약의 올해 4분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 5.5% 늘어난 423억원, 영업이익은 6.8% 증가한 65억원이다. 내년에도 이 같은 흐름을 이어갈 것으로 전망했다.
한편 올해 3분기 실적을 반영한 유나이티드제약의 주가수익배수(PER)는 13.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.62배, 자기자본이익률(ROE)은 11.7%다.
[유나이티드제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
항생제, 순환기계 중심의 개량신약 비중이 큰 제약회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장. 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임 ▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음 ▷ 고령화로 국내 의약품 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동
|
▷ 국민건강과 직접적 연관성을 가지는 제약산업의 특성상 경기 방어적 성격을 띰 |
| 주요제품
|
▷ 클란자 (6.0%) ▷ 뉴부틴(4.6%) ▷ 기타(48.1%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 약품 원재료(59.2%) : 기타 ▷ 말레인산트리메부틴(10.7%) : 뉴부틴서방정 주원료 ▷ 아세클로페낙(3.9%) : 클란자 주원료 ▷ 실로스타졸(8.7%) : 실로스탄 주원료 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 개량신약 상한 금액 인상시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 건강보험 재정 악화에 따른 약가인하 가능성 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.11/01위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유나이티드제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유나이티드제약] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강덕영 | 본인 | 보통주 | 5,722,089 | 35.31 | 5,722,089 | 35.31 | - |
| 김성옥 | 모 | 보통주 | 10,200 | 0.06 | 10,200 | 0.06 | - |
| 박경혜 | 처 | 보통주 | 10,200 | 0.06 | 10,200 | 0.06 | - |
| 강원호 | 자 | 보통주 | 520,200 | 3.21 | 520,200 | 3.21 | - |
| 강예나 | 자 | 보통주 | 10,200 | 0.06 | 10,200 | 0.06 | - |
| 강원일 | 자 | 보통주 | 10,577 | 0.07 | 10,577 | 0.07 | - |
| 김형래 | 임원 | 보통주 | 6,000 | 0.04 | 6,000 | 0.04 | - |
| 김귀자 | 임원 | 보통주 | 23,503 | 0.15 | 23,503 | 0.15 | - |
| 정원태 | 임원 | 보통주 | 6,000 | 0.04 | 6,000 | 0.04 | - |
| 유나이티드문화재단 | 재단 | 보통주 | 102,000 | 0.63 | 102,000 | 0.63 | - |
| 계 | 보통주 | 6,420,969 | 39.62 | 6,420,969 | 39.62 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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