일진파워10,150원, ▲230원, 2.32%가 3분기 개선된 실적을 냈다. 27일 오전 9시 8분 현재 전일 대비 0.8% 내린 4640원에 거래되고 있다.
 
전일 장 마감 후 일진파워는 분기보고서를 통해 실적을 발표했다. 이에 따르면 올해 3분기 일진파워의 연결 기준 매출액은 287억원으로, 전년 동기 대비 22% 늘었다. 영업이익은 711% 증가한 24억원을 기록했다.



일진파워의 모든 사업부문의 수익성이 개선됐다. 지난 분기부터 일진파워는 수익성이 개선된 실적을 거두고 있다. 특히 화공/PLANT 부문 영업이익이 전년 동기 대비 379% 늘었다. 매출액은 40% 증가한 167억원을 기록했다.



다만 연결 지배기준 순이익은 3억6362만원으로, 전년 동기 대비 46% 줄었다. 법인세 영향이다. 지난해 3분기엔 발생하지 않은 법인세비용이 올해 3분기엔 32억원 발생했다. 법인세비용을 법인세비용차감전순이익으로 나눠 구해본 법인세율은 90%에 달한다. 법인세비용차감전순이익은 36억원으로, 전년 동기 대비 431% 늘었다.

회사 측에 따르면 부산지방국세청으로부터 2015년 3월 10일부터 6월 29일까지 정기세무조사를 받은 결과에 따라 법인세 등에 대해 30억원을 부가 받았다. 지난 7월 31일까지 8억5386만원을 납부했으며, 올해 말까지 21억2788만원을 징수 유예했다.

올해 3분기 실적을 반영한 일진파워의 주가수익배수(PER)는 10.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.127배, 자기자본이익률(ROE)은 10.3%다.

[일진파워] 투자 체크 포인트

기업개요 11.12/19	화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업
사업환경 15.04/13	▷ 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체들의 중동 플랜트 수주량 증가로 화공기기 수요도 늘어날 전망 ▷ 태양광 시장은 공급과잉으로 구조조정을 겪고 있음
경기변동 13.05/21	▷ 플랜트 기자재 및 태양광 장비는 경기에 민감 ▷ 발전소 경상정비부문은 경기에 둔감한 편임
주요제품 15.06/19	▷ 경상정비사업(52%): 산업시설 경상정비 및 유지보수 ▷ 화공기기(44%): 정유 및 석유화학 업체 산업시설 * 괄호 안은 연결기준 매출 비중
원재료 15.06/19	▷ 플레이트(39%): 포스코피앤에스에서 구입 - 내수가격(원/kg) : 10년 2177원 → 11년 2008원 → 12년 1264원 → 13년 1208원 → 14년 1092원 → 15년 1분기 1037원 ▷ 포징(10%): 태웅에서 구입 - 내수가격(원/kg) : 10년 35만원 → 11년 34.6만원 → 12년 34만원 → 13년 32.2만원 → 14년 29만원 → 15년 1분기 28만원 ▷ 튜브(18%): 와이시피에서 구입 - 내수가격(원/kg) : 10년 2만7706원 → 11년 3만187원 → 12년 2만9525원 → 13년 2만8475원 → 14년 2만4468원 → 15년 1분기 2만2755원 * 괄호 안은 매입 비중
실적변수 14.10/06	▷ 발전소 경상정비공사 수주 증가시 수혜, 민간발전소 설비 증설시 수혜 ▷ 전방산업(정유/석유화학업, 태양광) 업황 호전시 수혜 ▷ 수출 비중이 커 환율 상승시 수
리스크 14.10/06	▷ 태양광 업황 장기 침체 가능성 ▷ 유가 하락으로 중동 플랜트 건설 수요 감소시 실적 악화 우려 있음 ▷ 최근 4분기 합산 영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음
신규사업 12.07/29	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진파워] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	306	649	1,053	1,333
영업이익	49	70	63	27
영업이익률(%)	16%	10.8%	6%	2%
순이익(연결지배)	36	53	44	5
순이익률(%)	11.8%	8.2%	4.2%	0.4%

주요투자지표
이시각 PER	10.50
이시각 PBR	1.13
이시각 ROE	10.79%
5년평균 PER	34.09
5년평균 PBR	1.39
5년평균 ROE	5.34%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[일진파워] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이상업	본인	보통주	2,609,863	17.31	2,609,863	17.31	-
이광섭	자녀	보통주	2,288,045	15.17	2,575,584	17.08	-
이지은	자녀	보통주	1,040,299	6.90	1,223,299	8.11	-
김혜순	배우자	보통주	804,254	5.33	838,530	5.56	-
주성호	친인척	보통주	8,323	0.06	8,323	0.06	-
(주)아이케이텍	관계회사	보통주	41,852	0.28	0	0	-
계		보통주	6,792,636	45.05	7,255,599	48.12	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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