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[즉시분석] 솔브레인, 내부자 매수 ‘눈길’
솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%의 내부자가 회사 주식을 사들여 눈길을 끈다. 25일 오후 1시 46분 현재 솔브레인은 전일보다 1%(400원) 오른 3만8650원에 거래되고 있다.
이날 솔브레인의 정지완 대표이사는 회사 주식 3000주를 장내 매수했다고 공시했다. 세부변동내역을 살펴보면 지난 20일에 1000주를 3만6900원에, 23일엔 2000주를 3만6850원에 각각 사들였다. 이 결과 정지완 대표이사의 지분율은 30.85%에서 30.86%로 0.01%P 확대됐다.
이에 앞서 지난 20일에도 정지완 대표이사는 회사 주식 5만5988주를 장내 매수했다고 공시한 바 있다. 정지완 대표이사가 회사 주식을 사들인 것은 지난 2008년 12월 이후 약 7년 만이다.
올 들어 솔브레인은 개선된 실적을 거두고 있다. 올해 3분기 누적 솔브레인의 연결 기준 매출액은 4530억원으로, 전년 동기 대비 14% 늘었다. 이익은 더욱 늘었다. 영업이익은 139% 증가한 711억원을, 연결 지배기준 순이익은 142% 늘어난 573억원을 각각 기록했다. 이 결과 올해 3분기 누적 영업이익은 지난해 연간 영업이익보다 48%, 연결 지배기준 순이익은 50% 많다. 올해 3분기 누적 매출액은 지난해 연간치의 84% 수준이다.
사업부문별로 살펴보면 특히 화학제품제조부문이 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 누적 화학제품제조부문 매출액은 2297억원으로, 전년 동기 대비 12% 늘었다. 영업이익은 120% 증가한 462억원을 기록한 결과, 영업이익률은 20%로 전년 동기 대비 10%P 높아졌다. 유통 및 서비스부문도 개선된 실적을 거뒀다.
실적 개선이 지속되는 가운데 9월 말부터 솔브레인 주가는 대체로 하락세를 기록했다. 이에 투자지표는 개선됐다. 올해 3분기 순이익을 반영한 솔브레인의 주가수익배수(PER)는 8.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.34배, 자기자본이익률(ROE)은 15.0%다.
향후 전망도 긍정적이다. 신한금융투자증권에 따르면 삼성전자 48층 3D NAND 양산으로 반도체 식각액 물량 증가가 본격화되고 있다.
한편 지난 9월 솔브레인은 “사업다각화를 통한 성장동력 및 사업의 영속성 확보”를 위해 700억원을 투자해 제닉 지분 25.44%를 인수한 바 있다(관련기사 ☞ [즉시분석] 솔브레인, 제닉 지분 인수...내용과 배경은?).
[2015년 8월 17일 기준, 단뒤 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 솔브레인의 정지완 대표이사는 회사 주식 3000주를 장내 매수했다고 공시했다. 세부변동내역을 살펴보면 지난 20일에 1000주를 3만6900원에, 23일엔 2000주를 3만6850원에 각각 사들였다. 이 결과 정지완 대표이사의 지분율은 30.85%에서 30.86%로 0.01%P 확대됐다.
이에 앞서 지난 20일에도 정지완 대표이사는 회사 주식 5만5988주를 장내 매수했다고 공시한 바 있다. 정지완 대표이사가 회사 주식을 사들인 것은 지난 2008년 12월 이후 약 7년 만이다.
올 들어 솔브레인은 개선된 실적을 거두고 있다. 올해 3분기 누적 솔브레인의 연결 기준 매출액은 4530억원으로, 전년 동기 대비 14% 늘었다. 이익은 더욱 늘었다. 영업이익은 139% 증가한 711억원을, 연결 지배기준 순이익은 142% 늘어난 573억원을 각각 기록했다. 이 결과 올해 3분기 누적 영업이익은 지난해 연간 영업이익보다 48%, 연결 지배기준 순이익은 50% 많다. 올해 3분기 누적 매출액은 지난해 연간치의 84% 수준이다.
사업부문별로 살펴보면 특히 화학제품제조부문이 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 누적 화학제품제조부문 매출액은 2297억원으로, 전년 동기 대비 12% 늘었다. 영업이익은 120% 증가한 462억원을 기록한 결과, 영업이익률은 20%로 전년 동기 대비 10%P 높아졌다. 유통 및 서비스부문도 개선된 실적을 거뒀다.
실적 개선이 지속되는 가운데 9월 말부터 솔브레인 주가는 대체로 하락세를 기록했다. 이에 투자지표는 개선됐다. 올해 3분기 순이익을 반영한 솔브레인의 주가수익배수(PER)는 8.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.34배, 자기자본이익률(ROE)은 15.0%다.
향후 전망도 긍정적이다. 신한금융투자증권에 따르면 삼성전자 48층 3D NAND 양산으로 반도체 식각액 물량 증가가 본격화되고 있다.
한편 지난 9월 솔브레인은 “사업다각화를 통한 성장동력 및 사업의 영속성 확보”를 위해 700억원을 투자해 제닉 지분 25.44%를 인수한 바 있다(관련기사 ☞ [즉시분석] 솔브레인, 제닉 지분 인수...내용과 배경은?).
[솔브레인] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
반도체·디스플레이 공정용 소재 제조사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 디스플레이 사업부 실적은 삼성전자 스마트폰 판매량에 큰 영향을 받음 ▷ 반도체 사업부 실적은 삼성전자와 하이닉스 반도체 생산량에 큰 영향을 받음 |
| 경기변동
|
▷ 경기변동에 민감, 주 수요처인 미국 거시경제 순환 사이클과 연관성이 큼 ▷ 최근 모바일 기기 시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중 확대로 과거 대비 변동성 감소 |
| 주요제품
|
▷ 디스플레이 재료: Etchant, Thin Glass 등 (39%, 11년 1832 → 12년 1976 → 13년 1958원 → 14년 2131원 → 15년 반기 2375원/kg) ▷ 반도체 재료: 반도체 웨이퍼 연마재 (50%, 11년 3202원 → 12년 2844원 → 13년 2458원 → 14년 2182원 → 15년 반기 2358원/kg) ▷ 기타: 2차 전지 재료, ND 자석 등 (11%) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매가 |
| 원재료
|
▷ 반도체 원재료: 훽트 등에서 구입(55.7%, '12년 2787원 → '13년 1593원 → '14년 1411원 → '15년 반기 1531원) ▷ 디스플레이 원재료: 엠씨솔루션 등에서 구입(31.8%, '12년 714원 → '13년 785원 → '14년 1563원 → '15년 반기 1645원) ▷ 기타 원재료: 삼환공사 등에서 구입(12.6%, '12년 860원 → '13년 456원 → '14년 809원 → '15년 반기 1210원) * 괄호 안은 매입 비중 및 kg당 매입 단가 |
| 실적변수
|
▷ 반도체, 디스플레이 업체 설비투자 증가시 수혜 ▷ 고객사(삼성전자, 하이닉스) 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매 증가 시 디스플레이 사업부 매출 증가 |
| 리스크
|
▷ 고객사 업황에 따라 실적 변동성이 클 수 있음 |
| 신규사업
|
▷ 2012년 이온수 장비(반도체 공정에서 세정 공정 담당) 사업 시작 ▷ 2014년 7월 중국 중경에 디스플레이 식각액 생산 공장 설립 |
14.09/02위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[솔브레인] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[솔브레인] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정지완 | 본인 | 보통주 | 5,053,131 | 30.51 | 5,053,131 | 30.51 | 대표이사/최대주주 |
| 임혜옥 | 배우자 | 보통주 | 1,062,642 | 6.42 | 1,062,642 | 6.42 | - |
| 정석호 | 자 | 보통주 | 417,018 | 2.52 | 417,018 | 2.52 | - |
| 정문주 | 녀 | 보통주 | 414,731 | 2.50 | 414,731 | 2.50 | - |
| 정지연 | 형 | 보통주 | 80,039 | 0.48 | 80,039 | 0.48 | - |
| 정지흥 | 제 | 보통주 | 77,219 | 0.47 | 77,219 | 0.47 | - |
| 최종인 | 숙부 | 보통주 | 19,393 | 0.12 | 19,393 | 0.12 | - |
| 백귀종 | 등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.006 | 1,000 | 0.006 | - |
| 박휴범 | 임원 | 보통주 | 4,039 | 0.025 | 4,039 | 0.024 | - |
| 안종호 | 임원 | 보통주 | 200 | 0.001 | 200 | 0.001 | - |
| 랜드리스아시아(주) | 계열회사 | 보통주 | 245,306 | 1.48 | 356,417 | 2.15 | 신주인수권행사(2015.02.26) |
| 계 | 보통주 | 7,374,718 | 44.54 | 7,485,829 | 45.20 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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