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[즉시분석] 한양이엔지, 실적 개선 지속...주가는?
한양이엔지16,810원, ▲70원, 0.42%의 이익이 개선되고 있는 가운데, 주가는 낮은 수준을 보이고 있어 눈길을 끈다.
23일 증권업계에 따르면 한양이엔지는 올해 3분기 개선된 실적을 발표했다. 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 40% 증가한 1367억원이다. 영업이익은 46% 늘어난 85억원, 지배지분 순이익은 지난해 같은 기간의 3배가 넘는 77억원을 기록했다. 지난해 발생한 매각예정자산손상차손이 올해에는 발생하지 않고, 지분법투자손익이 20억원 가량 반영되면서 순이익이 크게 늘었다.
한양이엔지의 매출을 사업부문별로 살펴보면 장치사업부의 증가세가 눈에 띈다. 장치사업부는 화학 약품의 종류와 양을 자동으로 제어하는 장비인 화학약품 중앙공급장치의 제조를 담당한다. 매출 규모는 3분기 기준 엔지니어링 사업부가 장치 사업부의 2.6배지만 매출액 증가율은 장치사업부가 94%(182억원)로 엔지니어링 사업부의 27%(211억원)보다 훨씬 크다.
수익성도 장치사업부가 크게 개선됐다. 엔지니어링 사업부는 매출액이 211억원 늘었음에도 매출원가가 더 많이 늘면서 매출총이익이 21%(16억원) 감소했다. 반면 장치사업부는 매출총이익이 160%(44억원) 늘면서 수익성이 개선됐다.
전체적으로 엔지니어링 사업부로 인해 매출원가가 늘면서 매출총이익의 증가 폭이 매출액의 증가 폭보다 작았지만, 판관비는 전년 동기와 비슷한 수준을 유지하면서 영업이익이 매출액보다 소폭 크게 증가했다.
한편 주가는 최근 하락세를 보였다. 한양이엔지의 주가는 올해 4월들어 급등하면서 7000원대에서 15000원대까지 2배 넘게 상승했다. 하지만 현재 주가는 지난 6월 4일 종가인 1만5450원에 비해 31% 가량 낮은 수준을 기록하고 있다. 이익은 여전히 늘고 있지만, 주가는 하락한 것이다.
3분기 연환산(최근 4분기 합산) 실적과 현재주가(1만450원)를 반영한 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.21배, 자기자본이익률(ROE)은 18.3%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
23일 증권업계에 따르면 한양이엔지는 올해 3분기 개선된 실적을 발표했다. 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 40% 증가한 1367억원이다. 영업이익은 46% 늘어난 85억원, 지배지분 순이익은 지난해 같은 기간의 3배가 넘는 77억원을 기록했다. 지난해 발생한 매각예정자산손상차손이 올해에는 발생하지 않고, 지분법투자손익이 20억원 가량 반영되면서 순이익이 크게 늘었다.
한양이엔지의 매출을 사업부문별로 살펴보면 장치사업부의 증가세가 눈에 띈다. 장치사업부는 화학 약품의 종류와 양을 자동으로 제어하는 장비인 화학약품 중앙공급장치의 제조를 담당한다. 매출 규모는 3분기 기준 엔지니어링 사업부가 장치 사업부의 2.6배지만 매출액 증가율은 장치사업부가 94%(182억원)로 엔지니어링 사업부의 27%(211억원)보다 훨씬 크다.
수익성도 장치사업부가 크게 개선됐다. 엔지니어링 사업부는 매출액이 211억원 늘었음에도 매출원가가 더 많이 늘면서 매출총이익이 21%(16억원) 감소했다. 반면 장치사업부는 매출총이익이 160%(44억원) 늘면서 수익성이 개선됐다.
전체적으로 엔지니어링 사업부로 인해 매출원가가 늘면서 매출총이익의 증가 폭이 매출액의 증가 폭보다 작았지만, 판관비는 전년 동기와 비슷한 수준을 유지하면서 영업이익이 매출액보다 소폭 크게 증가했다.
한편 주가는 최근 하락세를 보였다. 한양이엔지의 주가는 올해 4월들어 급등하면서 7000원대에서 15000원대까지 2배 넘게 상승했다. 하지만 현재 주가는 지난 6월 4일 종가인 1만5450원에 비해 31% 가량 낮은 수준을 기록하고 있다. 이익은 여전히 늘고 있지만, 주가는 하락한 것이다.
3분기 연환산(최근 4분기 합산) 실적과 현재주가(1만450원)를 반영한 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.21배, 자기자본이익률(ROE)은 18.3%다.
[한양이엔지] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
기계설비공사 및 반도체용 화학약품중앙공급장비(CCSS) 제조 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 반도체 부문 설비투자는 신규라인 보다는 공정전환을 중심으로 재편 예상 (기계설비공사 전국 3위) ▷ 디스플레이는 최근 3년간 공격적인 설비투자로 인해 당분간 보수적일 것으로 전망 ▷ 화학약품중앙공급장비는 에스티아이와 국내시장을 과점 (시장 점유율 40%) |
| 경기변동
|
경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업 시설투자 규모에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 엔지니어링 사업 : 반도체/디스플레이 설비, 플랜트, 특수산업설비, 원자력설비 등 (80.54%) ▷ 화학약품중앙공급장비 (19.46%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
사업보고서상 기재된 원재료 없음 |
| 실적변수
|
▷ 반도체·디스플레이 업체 시설 투자 증가 시 수혜 ▷ 환율 상승 시 영업외 수익 발생 |
| 리스크
|
반도체·디스플레이 패널 가격 하락 시 설비투자 감소로 실적 악화 |
| 신규사업
|
▷ 환경플랜트, 발전플랜트 중 수처리 분야 진출 |
12.12/04위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한양이엔지] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한양이엔지] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김형육 | 최대주주 | 보통주 | 5,226,443 | 29.0 | 5,226,443 | 29.0 | 본인 |
| 홍옥생 | 특수관계인 | 보통주 | 1,759,500 | 9.8 | 1,759,500 | 9.8 | 처 |
| 김윤상 | 특수관계인 | 보통주 | 706,716 | 3.9 | 706,716 | 3.9 | 자 |
| 김범상 | 특수관계인 | 보통주 | 430,161 | 2.4 | 430,161 | 2.4 | 자 |
| 김지훈 | 특수관계인 | 보통주 | 10,400 | 0.1 | 10,400 | 0.1 | 손자 |
| 김강민 | 특수관계인 | 보통주 | 10,400 | 0.1 | 10,400 | 0.1 | 손자 |
| 심효선 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.0 | 6,400 | 0.0 | 자부 |
| 계 | 보통주 | 8,143,620 | 45.2 | 8,150,020 | 45.3 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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