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[즉시분석] 텔코웨어, 3Q 실적 개선 + 고배당 ‘눈길’
3분기 실적이 개선된 텔코웨어9,980원, ▲220원, 2.25%가 배당 매력도 있어 눈길을 끈다. 18일 오후 12시 28분 현재 텔코웨어는 전일보다 0.3%(50원) 내린 1만4150원에 거래되고 있다.
지난 13일 텔코웨어는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 3분기 텔코웨어의 연결 기준 매출액은 153억원으로, 전년 동기 대비 12% 늘었다. 무선통신시스템 매출이 특히 늘었다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 115억원으로 5% 늘어나는데 그치면서, 영업이익은 40% 증가한 38억원을 기록했다. 지난 2분기부터 텔코웨어는 개선된 실적을 거두고 있다.
실적과 달리 텔코웨어 주가는 지난 7월 중순 이후 약세를 지속하고 있다. 지난 7월 10일 장중 한때 1만6600원으로 52주 최고가를 기록했던 텔코웨어 주가는 이후 하락세로 전환했다. 현재 주가는 고가 대비 15% 내린 수준이다. 이 영향으로 투자지표가 개선된 한편, 배당 매력도 높아졌다.
올해 3분기 실적을 반영한 텔코웨어의 주가수익배수(PER)는 17.1배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.31배, 자기자본이익률(ROE)은 7.7%다.
지난해 배당금이 올해도 유지된다고 가정할 경우 현재 주가 기준 기대되는 시가배당률은 4.25%다. 텔코웨어는 지난 10년 동안 꾸준히 배당을 실시했다. 배당성향이 대체로 35% 이상을 유지해왔다. 작년 텔코웨어의 연결 지배기준 순이익은 76억원으로 전년 대비 30% 감소했지만, 배당성향을 43%로 높여 주당배당금을 600원으로 전년 대비 8%만 낮췄다.
한편 텔코웨어의 올해 3분기 누적순이익은 79억6000만원으로 전년 동기 대비 6% 증가했다. 순이익이 늘어난 만큼, 올해도 전년 수준의 주당배당금을 지급할 가능성이 크다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난 13일 텔코웨어는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 3분기 텔코웨어의 연결 기준 매출액은 153억원으로, 전년 동기 대비 12% 늘었다. 무선통신시스템 매출이 특히 늘었다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 115억원으로 5% 늘어나는데 그치면서, 영업이익은 40% 증가한 38억원을 기록했다. 지난 2분기부터 텔코웨어는 개선된 실적을 거두고 있다.
실적과 달리 텔코웨어 주가는 지난 7월 중순 이후 약세를 지속하고 있다. 지난 7월 10일 장중 한때 1만6600원으로 52주 최고가를 기록했던 텔코웨어 주가는 이후 하락세로 전환했다. 현재 주가는 고가 대비 15% 내린 수준이다. 이 영향으로 투자지표가 개선된 한편, 배당 매력도 높아졌다.
올해 3분기 실적을 반영한 텔코웨어의 주가수익배수(PER)는 17.1배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.31배, 자기자본이익률(ROE)은 7.7%다.
지난해 배당금이 올해도 유지된다고 가정할 경우 현재 주가 기준 기대되는 시가배당률은 4.25%다. 텔코웨어는 지난 10년 동안 꾸준히 배당을 실시했다. 배당성향이 대체로 35% 이상을 유지해왔다. 작년 텔코웨어의 연결 지배기준 순이익은 76억원으로 전년 대비 30% 감소했지만, 배당성향을 43%로 높여 주당배당금을 600원으로 전년 대비 8%만 낮췄다.
한편 텔코웨어의 올해 3분기 누적순이익은 79억6000만원으로 전년 동기 대비 6% 증가했다. 순이익이 늘어난 만큼, 올해도 전년 수준의 주당배당금을 지급할 가능성이 크다.
[텔코웨어] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
정보통신소프트웨어와 관련 장비를 만드는 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
ㅇ스마트폰 보급 증가로 무선 데이터 시장은 확대될 것으로 전망 ㅇ유·무선 통합 서비스 활성화로 국내 이동통신 산업은 새로운 전성기를 맞고 있음 |
| 경기변동
|
ㅇ통신산업은 경기변동이나 계절성에 영향을 덜 받음 ㅇ주요 고객이 통신사업자이기 때문에 통신사의 투자 계획에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
ㅇ음성 핵심망 솔루션: 이동통신망에서 가입자의 위치정보와 서비스정보를 관리하는 솔루션 등(매출 비중 38.3%) ㅇ무선데이터 솔루션: 영상이나 대용량 데이터 등 멀티미디어 통신을 가능케 해주는 기술 등(매출 비중 61.1%) |
| 원재료
|
- 원부재료 ㅇPC 및 주변기기: 비앤비네트웍스 등에서 구입 (매입 비중 42.6%) ㅇ외주용역: 베지엔 외 12 (매입 비중 15.6%) |
| 실적변수
|
ㅇ이동통신사(SK텔레콤, LG유플러스)의 핵심망투자 확대시 수혜 |
| 리스크
|
ㅇSK텔레콤, SK브로드밴드, LG유플러스 매출 비중 99%로 편향돼있음. |
| 신규사업
|
진행중인 신규사업 없음 |
12.05/23위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[텔코웨어] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[텔코웨어] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 금한태 | 본인 | 보통주 | 2,072,161 | 21.36 | 2,072,161 | 21.36 | - |
| 텔코인(주) | 계열사 | 보통주 | 595,724 | 6.14 | 595,724 | 6.14 | - |
| 신승호 | 임원 | 보통주 | 163,780 | 1.69 | 163,780 | 1.69 | - |
| 이공명 | 계열사 임원 | 보통주 | 8,028 | 0.08 | 8,028 | 0.08 | - |
| 전성진 | 임원 | 보통주 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 2,839,793 | 29.27 | 2,839,793 | 29.27 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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