아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[3Q 실적] 이녹스, 실적 개선...PER 10.4배
이녹스8,540원, ▲230원, 2.77%가 매출과 이익이 늘어난 3분기 실적을 발표했다. 16일 오후 12시 7분 현재 이녹스는 전일 대비 1.2% 내린 1만1600원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 이날 오전 10시 6분 이녹스는 분기보고서를 통해 지난해 3분기 실적을 발표했다. 매출액(이하 연결기준)은 673억원으로 전년 동기 대비 82% 증가했다. 영업이익은 66억원으로 19%, 지배지분 순이익은 59억원으로 16%씩 증가했다. 이녹스는 지난 10월 27일 잠정실적을 발표한 바 있다.
매출액이 늘어난 건 자전거를 판매하는 알톤스포츠가 이번 3분기에 새롭게 연결 대상에 포함됐기 때문이다. 이녹스는 지난 3월 27일을 기준일로 알톤스포츠 지분 41.1%를 취득한 바 있다.
알톤스포츠는 3분기 매출액 161억원(연결 기준), 영업이익 -3억3551만원을 기록했다. 소폭 영업적자를 낸 알톤스포츠의 영향으로 이녹스도 매출 증가율에 비해 영업이익 증가율은 낮았다. 이녹스의 개별 기준 매출액은 전년 동기 대비 38% 늘어난 510억원, 영업이익은 39% 증가한 76억원이다.
3분기 실적을 반영한 이녹스의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 11배에서 10.4배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 9.2%에서 9.8%로 높아진다. 주가순자산배수(PBR)는 1.02배를 유지한다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 이날 오전 10시 6분 이녹스는 분기보고서를 통해 지난해 3분기 실적을 발표했다. 매출액(이하 연결기준)은 673억원으로 전년 동기 대비 82% 증가했다. 영업이익은 66억원으로 19%, 지배지분 순이익은 59억원으로 16%씩 증가했다. 이녹스는 지난 10월 27일 잠정실적을 발표한 바 있다.
매출액이 늘어난 건 자전거를 판매하는 알톤스포츠가 이번 3분기에 새롭게 연결 대상에 포함됐기 때문이다. 이녹스는 지난 3월 27일을 기준일로 알톤스포츠 지분 41.1%를 취득한 바 있다.
알톤스포츠는 3분기 매출액 161억원(연결 기준), 영업이익 -3억3551만원을 기록했다. 소폭 영업적자를 낸 알톤스포츠의 영향으로 이녹스도 매출 증가율에 비해 영업이익 증가율은 낮았다. 이녹스의 개별 기준 매출액은 전년 동기 대비 38% 늘어난 510억원, 영업이익은 39% 증가한 76억원이다.
3분기 실적을 반영한 이녹스의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 11배에서 10.4배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 9.2%에서 9.8%로 높아진다. 주가순자산배수(PBR)는 1.02배를 유지한다.
[이녹스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 연성회로기판(FPCB)소재 회사(점유율 50%, 2014년 말 기준) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 스마트폰·태블릿PC 보급 확산으로 FPCB 소재 수요는 급증하고 있음 ▷ 삼성전자의 패키징 외주 확대와 모바일용 비메모리 반도체 패키징 수요 증가로 수요가 늘고 있음 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 스마트기기 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ FPCB소재: 연성동박적층판(FCCL), 커버레이, 본딩시트, 보강판 등 (77.4%) - INNOFLEX(내수) 가격 : '12년 8898원 → '13년 8927원 → '14년 8011원 → '15년 반기 8014원 - INNOSEM(수출) 가격 : '12년 2만6941원 → '13년 2만1275원 → '14년 2만4131원 → '15년 반기 9619원 ▷ 반도체 패키지 소재: 리드온칩(LOC), 리드록테입(LLT), Spacer, QFN, DAF 등 (21.6%) * 괄호 안은 연결기준 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 폴리아미드 필름: 절연, 도전성 소재 (45.7%) - 가격 : 11년 3570원/㎡ → 12년 2875원/㎡ → 13년 2597원/㎡ → 14년 2460원/㎡ → 15년 반기 2400원/㎡ ▷ 접착제: (9.8%) * 괄호 안은 연결기준 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ SK하이닉스 벤더 업체의 패키지 수요 증가시 수혜 ▷ 삼성전자, Amkor 등 반도체업체의 채용 승인 획득시 매출 증가 ▷ 스마트기기 생산 증가시 수혜 |
| 신규사업
|
▷ 유기LED사업에 OLED 구현에 필요한 기판 및 공정소재 중심으로 접근 |
15.04/10위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이녹스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이녹스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 장경호 | 본인 | 보통주 | 1,892,415 | 15.38 | 1,892,415 | 15.38 | - |
| 박정진 | 임원 | 보통주 | 996,170 | 8.09 | 996,170 | 8.09 | - |
| 김광무 | 임원 | 보통주 | 270,000 | 2.19 | 270,000 | 2.19 | - |
| 김신성 | 임원 | 보통주 | 100,000 | 0.81 | 100,000 | 0.81 | - |
| 고영순 | 친인척 | 보통주 | 35,066 | 0.28 | 35,066 | 0.28 | - |
| 김은숙 | 친인척 | 보통주 | 184 | 0.00 | 184 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 3,293,835 | 26.76 | 3,293,835 | 26.76 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
