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[3Q 실적] 일동제약, 매출 11%↑..위궤양치료제 호조

일동제약12,160원, ▼-90원, -0.73%의 3분기 매출액과 이익이 고르게 늘어 눈길을 끈다. 16일 오후 12시 43분 현재 일동제약은 전일 대비 1.7% 하락한 2만5500원에 거래되고 있다.

이날 오전 10시 44분 발표된 3분기 보고서에 따르면 매출액은 전년 동기 대비 11% 증가한 1196억원을 기록했다. 영업이익과 순이익은 각각 27%, 20% 늘어난 60억원, 52억원이다.



품목별로 살펴보면 위궤양치료제와 활성비타민제의 매출이 비교적 크게 늘었다. 3분기 큐란 등 위궤양치료제 매출액은 65억원 늘어난 79억원, 활성비타민은 33억원 늘어난 164억원이다.



3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 30.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.84배, 자기자본이익률(ROE)은 6.0%다.




[일동제약] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.05/25

전문의약품 주력의 제약업체
사업환경

update13.06/21

▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장. 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임
▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음
▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세
경기변동

update13.06/21

▷ 국민건강과 직접적 연관성을 가지는 제약산업의 특성상 경기 방어적 성격을 띰
주요제품

update15.09/04

▷ 항생제: 후루마린 (6.39%)
▷ 위궤양 치료제: 큐란 (5.78%)
▷ 활성비타민: 아로나민 (13.52%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.09/04

▷ 플로목세프: 항생제 원료, 일본 시오노기에서 매입 (12.14%) 가격(11년 USD 2,500 → 12년 USD 2,500 → 13년 USD 2,500 → 14년 USD 2,500 → 15년 반기 USD 2,500)
* 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격
실적변수

update13.06/21

▷ 신약 개발시 실적 Level-up 가능
리스크

update15.08/28

▷ 의료용기기 및 건강식품 사업부문 적자 기록 중(2015년 2분기 기준)
신규사업

update15.08/28

▷ 펩타이드 항암치료제(GRS)를 포함한 다양한 신약 개발
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일동제약] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 3,376 4,013 3,782 3,460
영업이익 240 152 232 129
영업이익률(%) 7.1% 3.8% 6.1% 3.7%
순이익(연결지배) N/A 119 65 169
순이익률(%) N/A 3% 1.7% 4.9%
주요투자지표
이시각 PER 33.23
이시각 PBR 1.90
이시각 ROE 5.73%
5년평균 PER 24.08
5년평균 PBR 0.96
5년평균 ROE 6.03%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[일동제약] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
씨엠제이씨(주)본인보통주2,091,600 8.342,091,600        8.34-
윤원영발행회사 임원보통주1,608,285 6.421,608,285        6.42-
임경자보통주669,525 2.67669,525        2.67-
윤웅섭보통주407,440 1.63407,440        1.63-
윤혜진보통주56,215 0.2256,215        0.22-
윤영실보통주21,420 0.0921,420        0.09-
윤미라형수보통주115,345 0.46105,345        0.42장내매도
윤혜성조카보통주65,895 0.260            0.00장내매도
윤준섭조카보통주92,290 0.3762,290        0.25장내매도
윤형섭조카보통주50,860 0.200            0.00장내매도
이정치발행회사 임원보통주291,940 1.16291,940        1.16-
정연진발행회사 임원보통주10,000 0.0410,000        0.04-
김중효발행회사 임원보통주5,365 0.025,365        0.02-
이금기계열사 임원보통주1,371,195 5.471,371,195        5.47-
이준수계열사 임원보통주152,095 0.61111,150        0.44장내매도
김용철계열사 임원보통주31,995 0.1331,995        0.13-
이장휘계열사 임원보통주6,000 0.026,000        0.02-
일동후디스계열사보통주341,081 1.36341,081        1.36-
송파재단재단보통주762,580 3.04762,580        3.04-
보통주8,151,12632.527,953,426      31.73-
------
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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