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[3Q 실적] 재영솔루텍, 수익성 개선에 주가 강세...PER은?

15.11/16 14:43

정창욱

재영솔루텍659원, ▲1원, 0.15%이 3분기 호실적을 발표한 가운데 강세다. 16일 오후 2시 41분 현재 전일 대비 11.6% 오른 1820원에 거래되고 있다. 장중 한때 29.1%까지 급등했다.

이날 오전 9시 54분 재영솔루텍은 분기보고서를 통해 지난해 3분기 실적을 발표했다. 매출액(이하 연결기준)은 430억원으로 전년 동기 대비 25% 증가했다. 영업이익은 판관비상의 기타비용 등이 줄어 706% 급증한 13억1000만원을 기록했다.

지배지분 순이익은 18억1000만원으로 흑자전환에 성공했다. 특히, 기타영업외이익이 전년 동기 대비 급증해 순이익이 영업이익보다 컸다.

3분기 실적을 반영한 재영솔루텍의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 9.7배에서 7.4배로 낮아진다. 주가순자산배수(PBR)는 1.78배에서 1.62배로 하락한다. 자기자본이익률(ROE)은 18.4%에서 22%로 높아진다.

[재영솔루텍] 투자 체크 포인트

기업개요 12.10/26	휴대폰용 카메라모듈 AF 액추에이터 및 금형, 플라스틱 사출 금형 전문 기업
사업환경 13.06/17	▷ 카메라 모듈 사업은 휴대폰용 카메라의 고화소화, 고기능화 추세에 따라 꾸준히 성장하고 있음. 주로 삼성광통신에 5백만 화소 이하급 카메라모듈 AF 액추에이터 공급 ▷ 금형 사업은 IT 산업과 접목돼 복합적으로 적용되는 형태로 전환되는 추세. 전방 산업의 경기 변동에 따라 금형 사업 경기가 좌우됨.
경기변동 13.06/17	▷ 카메라 모듈 사업 : 삼성전자 고화소 적용 휴대폰 판매에 따라 영향 ▷ 금형 사업 : 전방산업인 자동차, 가전 업체 경기 변동에 따라 영향
주요제품 15.10/01	▷ 금형 (37.3%) ▷ 부품 (2.1%) ▷ 나노광학 (35.1%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료 15.10/01	▷ 나노광학용 렌즈 등 (27.42%) ▷ 부품용 RESIN 등 (48.47%) ▷ 금형용 몰드베이스 등 (24.11%, 몰드베이스 가격 12년 421만8399원 → 13년 422만7772원 → 14년 150만4109원 →15년 반기 163만8479원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 13.06/17	▷ 삼성전자 고화소 휴대폰 판매 증가시 수혜 ▷ 금형 전방산업인 자동차, 가전 경기 호황시 수혜 ▷ 환율 상승 시 수혜
리스크 15.04/09	▷ 부채비율 361% (2013년 1분기) ▷ 자산 대비 차입금 49% ▷ 2006년부터 순이익 적자 지속 ▷ 최대주주 보유 지분이 17.99%로 낮음
신규사업 13.06/17	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[재영솔루텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	612	1,183	1,255	1,096
영업이익	-8	35	26	14
영업이익률(%)	-1.3%	3%	2.1%	1.3%
순이익(연결지배)	-10	6	-47	-72
순이익률(%)	-1.6%	0.5%	-3.7%	-6.6%

주요투자지표
이시각 PER	9.01
이시각 PBR	1.73
이시각 ROE	19.22%
5년평균 PER	20.82
5년평균 PBR	1.21
5년평균 ROE	-17.70%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[재영솔루텍] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
신용보증기금	본인	보통주	5,732,666	17.99	5,732,666	17.99	-
계		보통주	5,732,666	17.99	5,732,666	17.99	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[재영솔루텍] 최신 투자 정보

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