아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[미리분석] 디엔에프, 주가 하락에도 큰손 지분확대 ‘눈길’
10일 개장을 앞두고, 최근 주가 약세에도 큰손 투자자가 지분을 확대한 디엔에프9,310원, ▲140원, 1.53%가 눈길을 끈다.
전일 장 마감 후 베어링자산운용은 디엔에프 지분을 직전보고서 기준일보다 1.64%P 확대했다고 공시했다. 베어링자산운용이 보유한 디엔에프 지분은 6.66%다. 지난 8월 24일 베어링자산운용은 처음으로 디엔에프 지분을 5% 이상 확보한 이후, 약 3개월 만에 지분을 다시 확대했다. 이에 앞서 지난 3일 KB자산운용 또한 지분을 1.16%P 확대했다고 공시한 바 있다.
같은 기간 디엔에프 주가는 약세를 보였다. 지난 6월 19일 장중 한때 2만9750원으로 사상 최고가를 기록했던 디엔에프 주가는 이후 하락세로 전환, 전일 종가는 1만6950원으로 고가 대비 43% 내린 수준이다.
이런 가운데 최근 디엔에프는 개선된 실적을 거뒀다. 지난 10월 19일 디엔에프는 올해 3분기 매출액이 182억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 2% 늘어난 수준이다. 영업이익은 16% 증가한 53억원을 기록했다. 순이익은 40억원으로 2% 늘었다.
법인세비용차감전계속사업이익은 27% 늘어난 54억원을 기록한 점을 감안하면, 순이익 증가폭이 영업이익 증가폭보다 적은 이유는 법인세 영향으로 풀이된다. 한편 디엔에프는 연결대상 회사가 없어, 연결재무제표는 작성하지 않는다.
주가 약세에 실적 개선이 겹치면서 투자지표는 개선됐다. 올해 3분기 잠정 실적을 반영한 디엔에프의 주가수익배수(PER)는 12.4배다. 주가순자산배수(PBR)는 3.32배, 자기자본이익률(ROE)은 26.8%다.
이런 가운데 증권업계는 ▲ 삼성전자 시안공장 가동률 상승 본격화, ▲ SK하이닉스 SoC 공급 본격화 등을 이유로 디엔에프가 실적 개선을 이어갈 것으로 기대하고 있다.
한편 디엔에프의 투자매력도도 높은 것으로 나타났다. 아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 디엔에프의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 27위(상위 2%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 장 마감 후 베어링자산운용은 디엔에프 지분을 직전보고서 기준일보다 1.64%P 확대했다고 공시했다. 베어링자산운용이 보유한 디엔에프 지분은 6.66%다. 지난 8월 24일 베어링자산운용은 처음으로 디엔에프 지분을 5% 이상 확보한 이후, 약 3개월 만에 지분을 다시 확대했다. 이에 앞서 지난 3일 KB자산운용 또한 지분을 1.16%P 확대했다고 공시한 바 있다.
같은 기간 디엔에프 주가는 약세를 보였다. 지난 6월 19일 장중 한때 2만9750원으로 사상 최고가를 기록했던 디엔에프 주가는 이후 하락세로 전환, 전일 종가는 1만6950원으로 고가 대비 43% 내린 수준이다.
이런 가운데 최근 디엔에프는 개선된 실적을 거뒀다. 지난 10월 19일 디엔에프는 올해 3분기 매출액이 182억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 2% 늘어난 수준이다. 영업이익은 16% 증가한 53억원을 기록했다. 순이익은 40억원으로 2% 늘었다.
법인세비용차감전계속사업이익은 27% 늘어난 54억원을 기록한 점을 감안하면, 순이익 증가폭이 영업이익 증가폭보다 적은 이유는 법인세 영향으로 풀이된다. 한편 디엔에프는 연결대상 회사가 없어, 연결재무제표는 작성하지 않는다.
주가 약세에 실적 개선이 겹치면서 투자지표는 개선됐다. 올해 3분기 잠정 실적을 반영한 디엔에프의 주가수익배수(PER)는 12.4배다. 주가순자산배수(PBR)는 3.32배, 자기자본이익률(ROE)은 26.8%다.
이런 가운데 증권업계는 ▲ 삼성전자 시안공장 가동률 상승 본격화, ▲ SK하이닉스 SoC 공급 본격화 등을 이유로 디엔에프가 실적 개선을 이어갈 것으로 기대하고 있다.
한편 디엔에프의 투자매력도도 높은 것으로 나타났다. 아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 디엔에프의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 27위(상위 2%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[디엔에프] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
반도체 증착 공정용 화학소재 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 반도체 재료는 반도체 성능과 직결되기 때문에 반도체 공정 기술 발전과 더불어 지속적 성장 가능 |
| 경기변동
|
▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체가격에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ DPT: Double Patterning Tech. 소재(매출 비중 38.79%) ▷ High-k : 캐패시터 유전막용 소재 (매출 비중 29.46%) ▷ HCDS 제품 : LT(Low-temp)Sio/Sin용 소재(매출 비중 19.51%) |
| 원재료
|
▷ 1-He(11년 9800원 → 12년 9800원/kg → 14년 9800원/kg → 15년 반기 9800원/kg) ▷ P1(11년 9640원 → 12년 9500원 → 13년 9500원/kg → 14년 9500원/kg → 15년 반기 9500원/kg) ▷ P2(11년 1만1500원 → 12년 1만1500원 → 13년 1만2700원/kg → 14년 1만2700원/kg → 15년 반기 1만2700원/kg) |
| 실적변수
|
▷D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜 |
| 신규사업
|
▷ LT(Low-temp) SiN용 전구체, 확산 방지막용 전구체, ACL 대체 또는 SPT공정용 SOC(Spin on Carbon) 전구체, En-capsulation용 전구체, 고기능성 코팅제 등 개발 |
11.12/10위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디엔에프] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디엔에프] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김명운 | 본인 | 보통주 | 1,966,264 | 18.27 | 1,966,264 | 18.27 | - |
| 최영재 | 임원 | 보통주 | 272,199 | 2.53 | 233,199 | 2.17 | 주1) |
| 김현태 | 친인척 | 보통주 | 69,664 | 0.65 | 69,664 | 0.65 | - |
| 임재훈 | 감사 | 보통주 | 63,589 | 0.59 | 63,589 | 0.59 | - |
| 계 | 보통주 | 2,371,716 | 22.04 | 2,332,716 | 21.68 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
